Terminos comunes en el trading con CFD

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Terminos comunes en el trading con CFD

En este artículo vamos a explicar algunos conceptos que probablemente ya muchos de ustedes saben sobre los CFD, pero que un principiante sencillamente desconoce aunque tal vez lo haya escuchado en alguna ocasión. A pesar de que constituyen términos básicos, escribo este artículo asumiendo que lo van a leer personas que nunca en su vida han operado en el mercado con Contratos Por Diferencia. Es importante comenzar de esta manera antes de proseguir con temas más complejos para no dejar espacio a ninguna confusión.

Aún para aquellas personas que tienen cierta experiencia en los mercados, puede ser buena idea leer este artículo ya que se trata de conceptos que es bueno repasar para tenerlos frescos en la mente. Siempre es bueno tener un completo entendimiento de las bases de un tema cualquier y el trading no es la excepción, sea cual sea el tipo de mercado financiero en que estamos operando.

Compra / Abrir posición long /Abrir posición larga

En el caso de los Contratos Por Diferencia, estos términos se refieren a abrir una posición con base en CFD con la expectativa de que el precio del activo financiero subyacente va a subir durante el intervalo en que la posición permanece abierta.

Para brindar una explicación más detallada vamos a utilizar como ejemplo las acciones. Abrir una posición long/larga en acciones significa que compramos una cierta cantidad de estas debido a que consideramos que el precio va subir. Por lo tanto, la apertura de una posición long se realiza mediante la compra de una acción u otro instrumento financiero en el mercado que pensamos va a incrementar su valor con el paso del tiempo. Debido a que estamos especulando, y no invirtiendo (a pesar de que la diferencia entre ambos términos no es tan clara), primero que todo comenzamos por buscar un patrón u otro indicativo que nos diga que el precio va a subir pronto, en lugar de esperar que el valor inherente de la compañía se materialice y suba con el tiempo.

Un punto importante a considerar es que por lo general las operaciones de compra (posiciones long/largas) tienden a requerir un poco más de tiempo que las operaciones de venta para producir ganancias. Esto se debe a que necesitan conseguir más interés de parte de los traders y dependen en gran medida de que la acción o el mercado subyacente permanezcan fuertes lo que a su vez puede depender de que la economía del país también muestre fortaleza.

Al abrir una posición long, el trader en realidad no actúa de forma tan distinta a como lo hace un inversor que compra una acción esperando que está suba su valor en el futuro. De hecho, la única diferencia es que el trader tiene un horizonte de tiempo más corto.

Venta / Abrir posición short /Abrir posición en corto

Estos términos se refieren a abrir una posición en CFD en la especulación de que el precio o valor del instrumento financiero subyacente va a bajar. Con los CFD, abrir posiciones short es bastante fácil de hacer a pesar de que durante condiciones extremas del mercado, pueden imponerse algunas restricciones.

En este caso también vamos a emplear las acciones como ejemplo para brindar una explicación más detallada. Abrir una posición en corto o short en una acción es realizar una operación en la cual consideramos que el precio de esta va a bajar con el paso del tiempo. Entre más baje el precio con respecto al precio de apertura de la posición, más dinero obtiene el trader. De esta manera, cuando «shorteamos» (abrimos una posición en corto) en una acción, estamos literalmente cortos de esa acción, y por lo tanto en algún momento tenemos que comprarla con el fin de completar la transacción. Entre más barato compremos la acción en el futuro, más dinero podemos ganar. El precio al cual compramos la acción es conocido como el precio de compra de cobertura (buy to cover price) ya que por medio de este «cubrimos» la posición short al efectuar la compra y cerramos la operación.

La mayoría de los traders acostumbrados a efectuar operaciones de «comprar y sostener» (buy and hold) y que nunca han operado con productos financieros apalancados, se muestran sorprendidos de poder obtener dinero gracias a transacciones que aprovechan la caída de los precios en el mercado.La ironía es que se pueden obtener ganancias con más rapidez en las posiciones short que con las posiciones long.

¿Porqué ocurre esto? Esto se debe al impulso o momentum que los mercados bajistas pueden ganar con rapidez. Cuando una acción está cayendo, la psicología de los traders es decididamente defensiva, lo que resulta en un mercado casi en pánico en el cual las acciones se venden rápidamente y el precio se desploma. En estas condiciones el miedo es la emoción dominante, ya que los traders e inversores sienten temor de estar perdiendo fuertes sumas durante cada segundo extra que esperan y que mantienen una posición de compra en el mercado, por lo cual venden a la mayor brevedad posible a cualquier precio que puedan obtener.

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El único problema es que no se puede abrir una posición short en una acción que está cayendo rápidamente (bajo estas condiciones los mercados pueden prohibir las posiciones en corto por un periodo de tiempo determinado para evitar que la acción se desplome y caiga demasiado.), y el trader debe esperar a que se produzca un alza momentánea en el precio antes de efectuar una operación de este tipo, lo cual evita que todos salten al mercado y empeoren la caída del mercado con ventas masivas. Una manera de evitar esta restricción es a través de los ETF, por medio de los cuáles un trader puede abrir una posición short sin importar la dirección que tienen los precios en ese momento.

Probablemente se preguntan como se puede vender algo que ni siquiera se ha comprado. ¿En apariencia esto no es normal verdad? Bueno, en realidad si lo es para los brokers de CFD. Si bien es un proceso por el cual no debemos preocuparnos demasiado, lo que ocurre realmente es que el broker vende acciones de la compañía en que deseamos abrir la posición short y que tiene en ese momento (en caso de no tener la cantidad requerida adquiere las acciones en el mercado e inmediatamente las vende a nuestro nombre, como si fueran nuestras), ya sea en su propia cuenta o provenientes de la cuenta de alguno de sus otros clientes. El broker le cobra al trader por el costo de las acciones, y debido a que este tipo de operaciones solo puede efectuarse con una cuenta de trading de margen, el cliente también debe pagar un interés al broker.

En teoría, las pérdidas en las operaciones long pueden ser ilimitadas, ya que no hay límite en cuanto hasta donde puede subir el precio de las acciones. Por el contrario, en una posición short todo lo que puede perder el trader es el valor de las acciones, aunque esta de por sí ya sería una pérdida catastrófica. Es bastante raro que un trader se vea atrapado de esta manera, sin embargo esto puede ocurrir, por lo cual es importante emplear una orden stop loss (se explicará más adelante) para limitar las pérdidas, ya sea que abramos una posición long o una posición short.

En la siguiente imagen vemos el ejemplo de la plataforma de un broker de CFD que muestra un botón de compra y otro de venta que permiten abrir posiciones long y short:

Acciones de Rio Tinto en plataforma del broker Plus500

Los Stop Loss

Un Stop Loss es una herramienta automatizada que le permite al trader protegerse y limitar el riesgo inherente en cualquier operación en el mercado.

En una operación de compra, se coloca el stop loss por debajo del valor de la cotización. En caso de que el precio de la acción caiga hasta el precio fijado para el stop loss, la operación se cierra automáticamente por medio de la venta de las acciones.

En el caso de una operación de venta, el stop loss se coloca por arriba del valor de la cotización ya que el trader está tratando de obtener una ganancia con una posible caída en el precio del instrumento financiero. Si el precio sube hasta el nivel del stop loss, la operación es cerrada automáticamente mediante la compra de las acciones como cobertura.

Hay que tomar en cuenta que un stop loss nos puede sacar del mercado en un momento no deseado debido a algún pico en el precio que se produjo en nuestra contra de forma inesperada, y esto puede ocurrir en un instante en que todo parece indicar en el mercado que no debería suceder algo así debido a las condiciones actuales. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, el precio en el mercado puede variar marcadamente durante el día y estas fluctuaciones pueden alcanzar el stop loss y activarlo ocasionando que la operación cierre con pérdidas.

Por lo tanto, aunque nuestro gráfico de precios muestra que la operación es buena tanto al principio como al final del día, aún así podemos terminar perdiendo. La manera de evitar esto es colocar el stop loss lo suficientemente lejos del precio actual, y algunos traders sugieren que lo más recomendable es mirar las flutuaciones normales del precio y colocar el stop exactamente dos o tres más lejos solo para estar seguros.

Vale la pena indicar que algunos traders afirman que no se deben emplear los stop loss al operar en el mercado. Simplemente establecen de forma mental un precio límite en el cual van a cerrar una operación si el mercado se mueve en su contra y revisan el mercado regularmente para comprobar si el precio está cerca de ese valor. Estos traders se muestran bastante suspicaces acerca de los motivos de otros, y sienten que el precio puede ser manipulado para eliminar sus posiciones antes de que el mercado comience a moverse a su favor. A menos que un trader observe el mercado todo el día, debe evitar esta practica ya que puede verse atrapado por un movimiento en contra que puede ocasionarle fuertes pérdidas antes de que pueda cerrar la posición.

También podemos ajustar los stops para mantenerlos adelante de un mercado alcista o bajista, para eventualmente fijar o asegurar los beneficios obtenidos. En este caso, lo que hacemos es ir moviendo el stop loss conforme el precio del mercado se mueve a nuestro favor, de tal manera que un porcentaje de las ganancias obtenidas hasta ese momento en la operación queden aseguradas.

Cubrir o asegurar las ganancias

Es un termino empleado cuando el mercado se mueve a favor de nuestra posición y podemos colocar el stop loss en un nivel de precios que excede el punto a partir del cual la posición genera ganancias. De esta manera, aseguramos un porcentaje de la ganancia que hasta ese momento está generando la operación, y nos protegemos en caso de que el mercado cambie su tendencia. El proceso de asegurar un beneficios nos permite obtener una ganancia, aún en el caso de que el precio empiece a moverse en contra de nuestra y alcance el stop.

Probablemente han escuchado la expresión «apretar el stop», la cual quiere decir, en este caso, que para una posición determinada vamos a colocar el stop cerca del precio actual del mercado.

Trading de CFD vs Contratos de futuros: ¿cuál es la diferencia?

Los contratos por diferencias y los Contratos de futuros a menudo son un punto de confusión para los nuevos traders, porque en esencia parecen ser productos razonablemente similares. Mientras que los “futuros” generalmente se negocian en bolsa y los CFDs se negocian más comunmente directamente con brokers, las principales diferencias radican en la liquidez y el financiamiento de ambos instrumentos. Las órdenes de CFD se completan más fácilmente en la práctica y tienen menores barreras de entrada que los contratos de “futuros”. Por supuesto, ambos son derivados, y ambos brindan los mismos beneficios de apalancamiento que son comunes a los derivados en general. Un derivado financiero es llamado así porque su valor se basa en un activo subyacente. En el caso de CFDs y “futuros” el activo subyacente suele ser un bono, una acción, un producto básico, etc. Debido al apalancamiento que estas herramientas involucran, a veces las personas tienden a pensar que los CFD y los “Future” son riesgosos. Pero si usted aborda ell trading como a un negocio, usted sigue los procesos, no se aparta y no permite que sus pérdidas aumenten. Usted sale de una posición perdedora, sea lo que sea que esté negociando. La ventaja de todo ese engranaje es que sus ganancias se multiplican, y eso es algo que todo trader desea.

¿Cómo puede elegir entre intercambiar CFDs y negociar “futuros”? Un contrato de “futuros” es un acuerdo para comprar o vender el activo subyacente a un precio fijo en una fecha determinada en el futuro, independientemente de cómo cambie el precio mientras tanto. Las fechas de caducidad se aplican a “futuros” porque esto representa la fecha en que el activo debe ser entregado al precio acordado bajo los términos del contrato. Las materias primas, acciones y divisas son ejemplos de mercados que ofrecen tanto operaciones de CFD como de “futuros”. Dado que los “futuros” son transacciones intercambiables, muchos traders o especuladores que nunca tienen la intención de recibir la entrega del activo pueden comprar y vender contratos de “futuros” para beneficiarse de los movimientos de los precios en el mercado. Esto se puede hacer tomando la posición opuesta de una posición abierta existente antes de la fecha de caducidad. Esto se conoce como compensación. Por el contrario, un contrato por diferencia no tiene un precio futuro establecido ni una fecha futura. Simplemente contrata para pagar o recibe la diferencia entre el precio del activo subyacente al inicio del contrato y el precio al que termina cuando decide liquidar el contrato y tomar ganancias / pérdidas.

Una diferencia importante entre los dos es que el comercio de “futuros” se lleva a cabo en un mercado abierto centralizado donde todos los participantes pueden ver los intercambios, las cotizaciones y las tasas. Los inversores tienen una selección más amplia de instrumentos en los mercados de “futuros”, por lo que hay más oportunidades para cubrir posiciones en relación con broker, que es la contraparte del negocio. En el trading de “futuros”, el broker es simplemente un intermediario. En las operaciones de CFD, el broker es la contraparte efectiva de la transacción y cotiza los precios para ambas partes en el negocio. Algunas personas argumentan que esto significa que manipulan los precios, pero con la tremenda popularidad de los CFDs y la competencia entre brokers, en la práctica descubrirá que esto no debería ser un problema.

Los 5 errores más comunes en el Trading con Forex

El Trading en el mercado de divisas puede ser atractivo, ya que es el más grande y más líquido de todos los mercados financieros. Sin embargo, puede ser extremadamente volátil, lo que significa que el riesgo potencial es grande si no sabes lo que estás haciendo.

Si bien no existe una única fórmula para operar en divisas con éxito, hay una serie de comportamientos y atributos que en conjunto pueden ayudar a tener éxito.

Del mismo modo, hay varios errores que los traders inexpertos pueden cometer, que si no se controlan, pueden suponer una importante pérdida en muy poco tiempo. Aquí enumeramos cinco de los errores más comunes.

1) Reaccionar compulsivamente ante las noticias y desviarte de tu estrategia de trading

Es cierto que las noticias macroeconómicas tienen un gran impacto en los tipos de cambio y los precios de las divisas, desde los anuncios políticos y económicos hasta los desastres naturales y los conflictos.

Sin embargo, el éxito de la operativa con divisas se basa tanto en crear y seguir una buena estrategia de trading a largo plazo, como en reaccionar o anticiparse correctamente a esas noticias.

Como trader sin mucha experiencia, no puedes simplemente adoptar un enfoque reaccionario y confiar en los anuncios importantes para dictar tus operaciones, ni debes predecir qué podría ser probable que suceda ni preposicionarte sobre las noticias, especialmente si no comprendes realmente el impacto que las mismas podrían tener.

2) Evitar que tus emociones influyan en tus decisiones de trading

Todos somos humanos, lo que significa que todos experimentamos emociones como el miedo, la codicia y la desesperación. Sin embargo, para operar con éxito en los mercados de divisas, e incluso en cualquier mercado financiero, no puedes dejar que estas emociones empañen tu juicio.

Debes poder pensar de manera lógica y no dejar que tus sentimientos se interpongan en el camino, ya que una vez que lo hagas puede ser difícil recuperar la racionalidad en tu operativa.

El impacto que las emociones pueden tener en el éxito de las operaciones se evidencia en el hecho de que muchos nuevos traders obtienen buenos resultados en las cuentas de demostración, pero esto cambia una vez que comienzan a operar de verdad con su propio capital. Esto se debe a que se involucran emocionalmente tan pronto como hay dinero real en juego.

3) Tener expectativas poco realistas

Como trader de divisas, debes buscar generar un retorno positivo de tu inversión en un período de tiempo razonable. Esta no es una manera de hacer una fortuna de manera rápida, aunque desafortunadamente muchas personas lo ven de esa manera. Algunos incluso se sienten atraídos por el trading porque piensan que resolverá algún tipo de problema económico en su vida.

Sin embargo, tener estas expectativas desde el principio puede ser muy peligroso. Si piensas que ganarás una gran cantidad de dinero en una o dos semanas, solo conseguirás sentirte decepcionado y probablemente afectará a tu estado emocional, lo que dará como resultado pérdidas aún mayores.

Nunca operes con dinero que no puedas perder y siempre ten paciencia. Si gestionas el trading pensando en crear una empresa para generar ingresos rápidos para tu comodidad económica, podrías terminar en una posición mucho peor.

4) Operar sin stop loss u órdenes de toma de beneficios

Operar sin fijar un stop loss, te deja expuesto al 100%. Básicamente, estás dejando que tus pérdidas corran indefinidamente, lo que es un movimiento muy arriesgado. No importa lo bien que lo hayas estado haciendo en tu trayectoria de trading hasta ahora, las cosas siempre pueden salir mal.

Las órdenes de stop loss pueden limitar tu riesgo en tiempos de incertidumbre y volatilidad, de los cuales hay mucho en el mercado de divisas. Son particularmente importantes para los traders que no pueden controlar el mercado a diario.

Del mismo modo, operar sin fijar órdenes de toma de beneficios significa que puedes ver muy rápidamente que una operación ganadora se convierte en una perdedora. Mantenerte con la esperanza de obtener mayores ganancias puede hacer que renuncies a lo que has ganado, que vuelvas a ponerte en la casilla uno e incluso incurras en una pérdida.

5) Operar sin experiencia

Al igual que con cualquier tipo de trading, no puedes entrar en el mercado de divisas con los ojos cerrados. Necesitas cierto nivel de experiencia o entrenamiento para disfrutar de esa operativa con éxito. Así como no entrarías a ciegas a emprender en un nuevo negocio, con la operativa con divisas tampoco deberías hacerlo.

Por supuesto, debes empezar desde algún Punto, por lo que para ello se han creado cuentas de demostración. Puedes utilizarlas para practicar y perfeccionar tu estrategia de trading. Nunca sabrás lo que es operar de verdad hasta que no lo hagas con tu propio capital. Aquí es donde muchas personas se equivocan, ya que no pasan suficiente tiempo en modo de demo.

Sin embargo, hay otra opción para aquellos que desean entrar en el mercado de divisas pero están preocupados por su falta de conocimiento. El Social Trading te permite acceder a los mercados de divisas siguiendo a los experimentados Top Traders de ayondo y aprendiendo sobre la marcha para que un día, tú también tengas la confianza suficiente para hacerlo solo.

Las opiniones sobre los mercados y el contenido arriba mencionado reflejan solo la opinión del autor, no la de ayondo. Este servicio es solo para fines informativos y no pretende ser consejos ni asesoramiento de inversión.

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Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

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