Como utilizar un buen plan de inversion en forex

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Cómo Diseñar Un Plan de Trading Exitoso en Forex

***Última Actualización: Octubre 2020***

Probablemente lo habrá oído antes: Todo trader debería tener un plan de trading para lograr ganancias y debería seguirlo. Lo estoy diciendo aquí, una vez más, pero voy a explicar cómo proceder realmente para diseñar el plan y cómo seguirlo exactamente.

Muchos traders cometen el error de simplemente tratar de poner algo sobre el papel como guía. Esta es una intención admirable, pero la verdadera razón por la cual un plan de trading de éxito (que siempre es un plan de trading por escrito) es útil es porque es el acto de diseñar un plan personalizado que deja en la mente de un trader el “por qué” y no sólo el “cómo”. Saber “por qué” está haciendo lo que está haciendo, en lugar de sólo saber cómo, es la clave para evitar errores comunes de trading.

Algunas personas piensan que sólo los day traders necesitan planes de trading redactados. En realidad, lo necesitan todos los tipos de traders.

Es muy importante destacar que muchos traders llegan a un punto en el que su análisis es bastante bueno: lo suficientemente bueno como para saber qué instrumento deberían negociar y en qué dirección. El problema es que, a pesar de que se puede esperar que esto sea suficiente, no es suficiente para hacer dinero, por lo menos no para la mayoría de la gente, porque fallan en la ejecución. Es en la superación de ese obstáculo final de la ejecución de la entrada y salida de las posiciones donde el plan de trading es verdaderamente útil.

El acto de diseñar un plan personalizado que deja en la mente de un trader el “por qué” y no sólo el “cómo”. Saber “por qué” está haciendo lo que está haciendo, en lugar de sólo saber cómo, es la clave para evitar errores comunes de trading.

Preguntas Iniciales

1. ¿Cuál es la “ventaja” que va a tratar de utilizar para hacer dinero? ¿Usted cree que la dirección del mercado de Forex se puede predecir? Si es así, ¿cómo? ¿Va a utilizar el seguimiento de la tendencia, la reversión a la media o alguna combinación de las dos estrategias? ¿Va a utilizar los datos fundamentales y el sentimiento del mercado o simplemente cifras puras?

3. ¿Cuál es el mejor broker de forex para el tamaño de su cuenta, país de residencia/ciudadanía (por ejemplo si usted vive y quiere realizar trading de Forex en Latinoamerica) y estilo de trading?

4. ¿Cuál va a ser su estrategia de gestión del riesgo? ¿En qué se basará su stop loss?

5. Realice algún tipo de back test que cubra muchos años y calcule el mejor de los casos, el peor de los casos y los casos medios para su cuenta de trading. ¿Puede manejar el peor de los casos?

AJUSTE SU RIESGO POR POSICIÓN BASÁNDOSE EN UN CASO PEOR QUE EL PEOR DE LOS CASOS A PARTIR DE ESTOS RESULTADOS

6. ¿Qué pares de divisas va a negociar? ¿Cuántas operaciones va a tener abiertos al mismo tiempo máximo?

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7. ¿Cuánto margen de discreción va a permitirse en la selección de los pares de divisas, la apertura de posiciones y la salida de las mismas? Esto es muy importante. ¿Cuánto va a estar basado en reglas fijas?

8. ¿Va a gestionar las posiciones abiertas? ¿Si es así, cómo?

9. ¿Qué parte de su tiempo le dedicará a la negociación? ¿Va a ser un day trader, swing trader, position trader o alguna combinación de estos tipos de traders de forex?

Una vez que haya pensado y respondido a estas preguntas – y usted debería dedicarles una atención y trabajo considerable -, debería estar en condiciones de comenzar a escribir su plan de trading de éxito, el cual debe ser totalmente exhaustivo y ofrecer una respuesta buena y razonada a cada posible pregunta.

Redactando Su Plan de Trading

Su plan de negociación debería cubrir todo esto por escrito. Un plan de negociación ganador debería contener los siguientes puntos:

1. ¿Cómo va a decidir qué pares negociar?

2. Las posiciones máximas en riesgo que puede tener abiertas en cualquier momento.

3. Los límites de pérdidas diarios, semanales, mensuales o que haya decidido aplicar (por ejemplo, una vez que pierda el 0,50% del saldo de la cuenta en un solo día de negociación, dejar de operar durante el resto de ese día).

4. Estrategia de entrada en el comercio, incluyendo el tamaño de la posición y el stop loss.

5. Si va a controlar las posiciones abiertas de forma activa o no.

6. Estrategia de salida del comercio.

7. En el caso de que vaya a utilizar su propio criterio, qué precios va a seguir, es decir, si el precio cotiza por encima de 1,1000 durante una hora, considerará retirar la mitad del tamaño de la posición, pero si no lo hace, mantendrá la posición abierta con normalidad.

8. ¿Con qué frecuencia va a revisar sus posiciones y su plan de negociación? Esto es muy importante, ya que ningún plan debería ser estático.

Revisión De Su Plan de Trading

Al final de cada sesión de negociación, si usted es un day trader o al final de cada semana en otro caso, usted debería tomar notas, centrándose en lo bien que se ha ajustado al plan y si el “plan de negociación ganador” ha cubierto todo lo que pasó. ¿Hubo momentos en los que no estaban seguro de lo que hacer, estuvo muy confundido y no sólo indeciso? Si es así, entonces su plan de negociación debería modificarse para implementar estas eventualidades. Además, es posible que partes de su plan sonasen bien en teoría, pero resultasen demasiado difíciles o dolorosas emocionalmente para implementar en tiempo real con dinero real. Piense mucho en si hay una manera más fácil de hacer las cosas. Las pérdidas son inevitables en el trading de forex, pero se pueden controlar hasta cierto punto.

La elaboración de un Diario de Trading, donde usted haga anotaciones de TODO lo que influyo en su ejecución es escencial.

Puede preguntarse por qué es necesario mantener un diario de negociación por separado, ya que casi todos los Brokers proporcionan un registro en tiempo real de sus operaciones. De hecho, se podría argumentar que el registro del broker también hace un seguimiento del poder de compra disponible, el uso del margen y las ganancias y pérdidas por cada transacción realizada.

Aún así, hay beneficios de mantener un diario de trading por separado, y aquí está el por qué:

Elaborar un Diario de Trading

Registro histórico

Durante un período de tiempo, el diario proporcionará una perspectiva histórica. No solo resumirá todas sus operaciones, sino que le proporcionará, de un vistazo, el estado de su cuenta de trading que muestra cada operación individual y los efectos acumulados de todas sus operaciones hasta la fecha. En otras palabras, se convierte en su base de datos de rendimiento personal, que le brindará la oportunidad de retroceder en el tiempo y determinar la frecuencia con la que realizó ooperaciones, el éxito de cada trade, qué pares de divisas funcionaron mejor para usted e incluso qué marcos de tiempo dieron hasta los mejores porcentajes de ganancias.

Dependiendo de lo analítico que desee ser, podrá obtener una gran cantidad de información de sus esfuerzos de grabación.

Herramienta de planificación

Un buen diario de trading no solo debe de registrar sus datos reales de trading, sino que también debe proporcionar información sobre cuáles son sus planes para cada operación. Esta característica le permite considerar cada operación antes de tomarla estableciendo parámetros para el lugar donde desea ingresar, cuánto riesgo puede aceptar en la operación, dónde se establecerá su objetivo de ganancia y cómo administrará la operación a medida que avanza.

En otras palabras, el diario se convierte en una forma de registrar sus pensamientos en números reales, y hace posible convertir las ilusiones en realidad práctica. Forma la base de un método para planificar su operación y luego negociar su plan.

Verificación metodológica

Otro subproducto muy importante de diario de trading es el hecho de que, con el tiempo, verificará su metodología. Podrá ver qué tan bien funciona su sistema en las cambiantes condiciones del mercado.

Contestará preguntas como: ¿Cómo se desempeñó mi sistema en un mercado de tendencias, un mercado de alcance limitado, diferentes marcos de tiempo y el impacto de sus decisiones comerciales, como colocar órdenes de stop loss, demasiado apretadas o demasiado sueltas?

Para retener todos los detalles de la lógica detrás de una metodología particular, el diario de trading debe ser completamente desarrollado metodicamente.

Modificación del patrón mental (método para cambiar los hábitos)

Una de las características más útiles de su diario de trading será la ayuda concreta que brinda al obligarlo a cambiar sus hábitos de destructivos a constructivos. A medida que aprenda cómo negociar su plan, desarrollará un mayor nivel de confianza. Sus intercambios rentables no se sentirán tan aleatorios, y sus pérdidas serán «planificadas», y por lo tanto no afectarán su psique de una manera que le haga sentir que una pérdida significa que usted es un perdedor.

Un factor mental y emocional muy importante en el trading es su nivel de confianza. La confianza es el antídoto para el ciclo de miedo y avaricia en el que muchos comerciantes serán atrapados. El miedo y la codicia es una respuesta natural, integrada en la mayoría de los humanos. Si estás ganando, quieres ganar más; si estás perdiendo, sientes miedo e incluso miedo a medida que tu cuenta se reduce a cero.

Para concluir con este articulo, usted debería estar atento a sus ganancias o pérdidas. ¿Son mucho peores o mejores de lo que sugería el back test? Si es así, ¿por qué cree que es así? Trabaje en solucionar el problema. Un plan de negociación ganador, después de todo, es aquel que le reporta ganancias en el largo plazo. Es vital que los traders trabajen constantemente en la revisión y la mejora de sus operaciones. Es un hábito fundamental de todos los traders de forex que logran ganancias de forma consistente.

Por qué necesita desarrollar un plan de trading

Un plan de trading es una herramienta que puede usar para definir de forma clara sus objetivos y poder conseguirlos. En este artículo explicamos cómo desarrollar su propio plan y llevarlo a cabo de manera exitosa.

Qué es un plan de trading

Un plan de trading es una estructura o un conjunto de directrices para definir sus operaciones. Puede ser una herramienta extremadamente útil para ayudarle a centrarse en la planificación y la ejecución de su estrategia.

No existe un único modelo para un plan de trading, cada inversor es único y tiene su propio estilo, pero existen ciertos elementos universalmente aceptados a tener en cuenta a la hora de crear su propio plan.

Su itinerario

Puede pensar en su plan de trading como si se tratara de un itinerario, una ruta que le lleva de donde se encuentra ahora, a donde quiere llegar.

Metafóricamente hablando, es importante tener una idea clara y realista de ambos lugares en su cabeza.

Dónde se encuentra ahora:

  • ¿Qué clase de trader es?
  • ¿Qué formación y experiencia tiene?
  • ¿De cuánto capital dispone para operar?

Dónde quiere llegar:

  • ¿Qué busca obtener con su operativa?
  • ¿Qué horizonte temporal se plantea?
  • ¿Qué consideraría usted un éxito para su operativa?

Al igual que nadie iniciaría un negocio sin un plan de negocio, no se debería empezar a operar sin un plan de trading.

Normas generales del plan de trading

Aunque no hay una única forma de elaborar un plan de trading, hay ciertas normas que resultan útiles para todos los inversores:

  1. Póngalo por escrito. Escriba o teclee las razones que tiene para operar y los objetivos clave que espera alcanzar. Esto le ayudará a organizar sus pensamientos y dará solidez a su plan.
  2. Registre su progreso. Desarrolle un método claro y conciso para registrar sus operaciones. Es fundamental, a la hora de planificar una estrategia a largo plazo, ser capaz de visualizar sus operaciones pasadas y presentes, ambas desde una perspectiva de aprendizaje, pero también hacer un seguimiento de los mercados a los que está o ha estado expuesto.
  3. Controle sus finanzas. La gestión monetaria es el tercer elemento clave de cualquier plan de operaciones. Tiene que tener un plan para gestionar sus inversiones, especialmente su exposición al riesgo.

Cuestiones claves del plan

Veamos algunas preguntas importantes, y algunas de las posibles respuestas que debería tener en cuenta al hacer su plan de trading según su perfil:

¿Cuál es su motivación?

Vivir de los beneficios de mis operaciones

Aumentar mis ahorros

Ganar dinero rápido siempre que pueda

Disfrutar del reto que supone operar

Ganar todo el dinero posible

¿Qué actitud tiene con respecto a l riesgo?

Me gusta arriesgar

Busco un equilibrio entre riesgo y rentabilidad

No me gusta el riesgo

¿Cuánto tiempo puede dedicarle al trading?

Es mi trabajo a jornada completa

Sólo mi tiempo libre, pero estoy muy implicado

Sólo es un hobby al que le dedico el tiempo que me apetece

¿Qué conocimiento tiene?

Estoy muy familiarizado con el trading y los distintos vehículos de inversión

Grandes conocimientos en algunas áreas, pero en otras podría aprender más

Soy relativamente nuevo, pero estoy aprendiendo muy rápido

Acabo de empezar y sólo tengo conocimientos básicos

Cómo utilizar un plan de trading

Comenzar a hacer trading puede parecerle sencillo, pero ¿cómo hacerlo efectivamente?

Establecer estructuras para gestionar el riesgo

¿Qué significa para usted un riesgo alto o bajo? Al cuantificarlo de antemano, puede aplicar un enfoque científico para evaluar si una operación particular es demasiado arriesgada. Su escala de riesgo por operación puede ser similar a ésta:

  • Riesgo bajo: 1-2% del capital total
  • Riesgo medio: 2-5% del capital total
  • Riesgo alto: más del 5% del capital total
  • Imprudente: más del 20% del capital total

Por ejemplo: Con una cuenta de 10.000€, un riesgo del 3% son 300€ en una única operación (riesgo medio).

Otra forma de ver el riesgo es establecer un ratio riesgo-beneficio. Infórmese sobre ésta y otras formas de gestión del riesgo en nuestra guía para la gestión del riesgo.

Establecer de antemano estrategias de entrada y salida

La temporización de sus entradas y salidas será la parte más estresante y que más le hará pensar de toda la operación.

En esos momentos, existirá un alto riesgo de basar una decisión en una respuesta emocional, en lugar de en una estrategia. Por esta razón, puede ser de gran ayuda establecer criterios y reglas claras de entrada y salida.

Por ejemplo, podría utilizar gráficos para hacer el seguimiento de algunas tendencias del mercado, y comprometerse a iniciar una operación únicamente cuando aparezcan ciertos patrones particulares. De forma alternativa, en relación a su salida, podría establecer límites de beneficios/pérdidas a seguir mientras evoluciona la posición.

Puede ser muy útil tener un conjunto de directrices que haya establecido en un entorno libre de emociones, lejos de la presión de una operación en curso.

Perfilar la toma de decisiones y centrarse en los objetivos

Los mercados financieros pueden moverse con rapidez. Es en esos momentos es cuando usted podría verse abrumado inesperadamente y ser más propenso a tomar decisiones apresuradas.

Un plan de operaciones es un punto de referencia fundamental en estos casos, porque usted habría tomado la mayoría de sus decisiones de antemano, con antelación a los dilemas que podrían llegar.

Un plan de trading puede ayudarle a eliminar las reacciones emocionales a la hora de operar. Algunas personas pueden atribuir la victoria a las corazonadas, pero el éxito a largo plazo casi siempre estará basado en una estrategia meditada de antemano.

Evaluación constante y gestión de fondos

Con frecuencia, un plan de trading incluye una agenda de operaciones. Con este registro puede hacer el seguimiento de todas las operaciones que ha realizado y tomar notas sobre sus aciertos y fallos.

Un registro de operaciones es una herramienta excelente para tener una visión con una perspectiva más amplia. De manera fácil y rápida puede obtener información general sobre su historial de operaciones e identificar los éxitos logrados y los errores cometidos a lo largo del camino.

Aquí la honestidad y la objetividad son características importantes, pero la evaluación constante de sus operaciones ayuda a conocer su rendimiento en las condiciones del mercado determinadas, a evitar repetir errores y a no olvidar las cosas que han funcionado en el pasado.

Simplificar las operaciones y mantener la disciplina

Un plan de trading puede ser un recordatorio constante para usted sobre sus objetivos y también sobre los límites que haya preestablecido.

Tener un plan escrito es extremadamente útil para mantener su disciplina de operaciones: siempre resulta mucho más difícil desviarse de su plan original cuando está claramente trazado delante de usted. Téngalo junto a su ordenador si eso le ayuda.

¿Quién necesita un plan de trading?

La respuesta a esta pregunta es: todos. Desde los inversores primerizos hasta los profesionales experimentados, no hay nadie que pueda decir inequívocamente que está por encima de necesitar un plan de trading.

Su experiencia influirá, sin lugar a dudas, sobre la amplitud de uso y beneficio del plan de trading, pero usar un plan es algo que revertirá indudablemente en su propio beneficio.

Cómo crear un plan de trading: modelo del plan

La forma en la que utilice su plan de trading depende de usted, sin embargo, hemos resumido algunos consejos fundamentales para desarrollarlo.

Crear un plan de trading

Su plan de operaciones es una herramienta que sirve para ajustar su estilo personal de operar. Puede incluir todo aquello que considere útil, pero a continuación perfilamos los puntos fundamentales que necesita:

  1. Conózcase a sí mismo como inversor
  2. Defina y tenga claros sus objetivos
  3. Decida qué tipo de operaciones le interesa
  4. Identifique sus mercados y sus plazos preferidos
  5. Establezca su propio sistema de operaciones
  6. Piense cuánto está dispuesto a arriesgar
  7. Decida cómo va a gestionar sus posiciones abiertas
  8. Piense cómo va a llevar el registro de sus operaciones
  9. Pruebe su propio sistema

Conózcase como inversor

En primer lugar y antes de nada debe ser capaz de completar esta frase: ‘Quiero ser un trader exitoso porque…’.

En segundo lugar, debe evaluar sus puntos fuertes y sus puntos débiles relacionados específicamente con las operaciones, pero también con cualquier característica personal que pudiera tener influencia sobre las mismas.

Defina y tenga claros sus objetivos

Establecer sus objetivos es uno de los pasos más importantes al desarrollar un plan de trading. También es uno de los pasos erróneamente descuidado por la mayoría de los inversores.

Es importante ser lo más específico posible a la hora de definir sus objetivos, tanto en términos de beneficios como de plazos. Al definir y cuantificar sus objetivos será capaz de medir a qué distancia está de alcanzarlos.

La mayoría de los planes de trading requieren que el inversor identifique, de forma detallada, sus objetivos de inversión a nivel diario, semanal, mensual, cada seis meses, anual y de por vida.

Puede parecerle absurdo o imposible conseguir objetivos de negociación diarios o puede parecerle inútil intentar tomar decisiones sobre un objetivo de negociación tan a largo plazo. Pero más que el resultado, lo importante es el pensamiento que le dedica a estos objetivos.

Establecer sus objetivos de negociación es uno de los pasos más importantes al desarrollar un plan de operaciones.

Decida qué tipo de operaciones le interesa

Tiene varias opciones disponibles para operar en los mercados financieros. Algunas personas prefieren seguir un único método de negociación, otras han incorporado con éxito distintos tipos de operaciones en el mismo plan, todo dependerá de cuales sean las mejores estrategias para su perfil.

Sea cual sea el camino que decida seguir, lo más importante es que entienda sus opciones de antemano y que tome una decisión, como parte de su plan de trading, para seguir un sistema en concreto.

Puede ir adaptando su plan de trading según se vaya desarrollando como inversor. Lo que debe evitar es probar un nuevo tipo de operación espontáneamente sin llevar a cabo la investigación necesaria para ver si se ajusta a su estilo de operaciones.

Identifique sus mercados y sus plazos preferidos

Además de conocer los tipos de operaciones en los que está interesado, también debe identificar los mercados que mejor se ajustan a su forma de operar.

Un factor fundamental es su nivel de conocimiento de los mercados concretos (ya sean acciones, índices, divisas, materias primas. ) y los factores que les afectan. Cuanto más conocimiento tenga, y más interesado esté en el tema, mayor será la atención que preste.

Del mismo modo, debe considerar cuándo abren estos mercados y si usted será capaz de prestarles la atención adecuada.

Establezca su propio sistema de operaciones

Un sistema de operaciones aplicará una serie de reglas para convertir las operaciones en un proceso casi automático. Tendrá que decidir si prefiere que su operación sea mecánica, si adoptará un sistema de trading y dejará que le guíe en todas sus decisiones de operativa o si tomará sus decisiones en función de cada caso.

Si decide utilizar un sistema de negociación, debe incluir:

  • Configuraciones: las condiciones que busca en un mercado que cree que le pueden proporcionar una gran probabilidad de éxito. Puede ser útil tener una idea clara de las configuraciones con las que le gustaría operar, tales como los máximos, mínimos y medias.
  • Puntos de toma de decisiones: los momentos precisos en los que desea operar, por ejemplo, en momentos de grandes subidas o bajadas.

Piense cuánto está dispuesto a arriesgar

La gestión de riesgo es posiblemente el aspecto más importante de su plan de operaciones. Las técnicas para gestionar su riesgo se cubren en nuestro curso gratis de planificación y gestión del riesgo.

Desde el punto de vista de un plan de operaciones, es importante que tenga en cuenta las normas de gestión de su dinero y de su riesgo, establecerlas para que se ajusten a su estilo de operaciones y seguirlas en los momentos de operaciones buenas y malas.

Algunas preguntas interesantes podrían ser:

  • ¿Qué parte de mis fondos estoy dispuesto a arriesgar en cada operación?
  • ¿Cuántas posiciones estoy dispuesto a llevar al mismo tiempo?
  • ¿Cuál es la máxima exposición que estoy dispuesto a aceptar?

Decida cómo va a gestionar sus posiciones abiertas

Este aspecto del plan de trading está relacionado con la gestión que haga de sus posiciones abiertas. Es entonces cuando usted podría ser más propenso a las respuestas emocionales: por ejemplo, si ve que el mercado cae y desea recortar las pérdidas, o si ve que el mercado crece y se siente tentado de mantener su posición más tiempo.

En estas situaciones de gran carga emocional, resulta fundamental tener en marcha una estrategia a la que poder recurrir.

Piense cómo va a llevar el registro de sus operaciones

Resulta sorprendente cuántas veces descuida la gente este aspecto del plan de trading, especialmente porque puede ser una herramienta fundamental de aprendizaje.

Si mantiene actualizado un documento con todas las operaciones que realiza, incluyendo los detalles que las hacen exitosas o no, podrá aprender de ellas en el futuro. Una simple hoja de cálculo sirve de registro, y agregar una sección de comentarios resulta especialmente útil. Incluya todo, desde cómo ha mantenido su estrategia, qué ha funcionado y qué no, hasta cómo se siente ese día o en ese momento.

Puede verse gratamente sorprendido por lo fácil que resulta poder identificar las tendencias de éxito y usarlas como referencia en operaciones futuras.

Pruebe su sistema

Puede comprobar la validez del sistema que ha elegido en base a sus datos históricos, para establecer si le habría ayudado teniendo en cuenta los movimientos recientes del mercado. Puede hacerlo manualmente, pero también existen herramientas que pueden facilitarle esta tarea al realizarla de forma automática.

Una opción para probar su sistema es la cuenta de demostración. Podrá configurar su cuenta demo con fondos virtuales e implementar su estrategia para probar su viabilidad. ¿Está listo para crecer como trader?

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Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

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Admiral Markets UK Ltd

Plan de trading – Guía completa 2020

Si deseas tener éxito en el mercado de divisas , debes ser capaz de crear un plan de trading eficaz.

En este artículo veremos:

  • Qué es un plan de Trading,
  • Las reglas de un plan de Trading efectivo,
  • Las herramientas que debes usar para tener un buen plan de Trading
  • Los beneficios de un plan de Trading cuando inviertes en el mercado bursátil y cómo realizar un plan de trading efectivo.

¿No sabes cómo crear un plan de Trading?

¡Nosotros podemos ayudarte!

Definición de plan de Trading

Un plan de trading en Forex no es diferente de cualquier otro plan que puedas imaginar. Si quieres comenzar en el mundo del Trading y no tienes preparación previa, tu éxito puede ser temporal o, lo que es peor, puedes perder tu inversión. Es por esto que un plan de trading es importante, para establecer tus objetivos y cómo conseguirlos.

Cualquier trader con experiencia, tiene un plan de trading profundamente estudiado. Es por esto que no importa si eres un trader con experiencia o principiante, un plan de Trading Forex puede ayudarte a convertirte en un trader con éxito.

¿Qué es un plan de Trading?

Se trata de una descripción general de tu actividad de trading planificada según los parámetros que hayas elegido. O, dicho de otra manera, elaborar una lista de tareas para operar en trading de forma más efectiva.

¿Cuál es el objetivo del plan de Trading?

  • Establecer reglas a seguir

La idea principal del plan de trading es desarrollar un conjunto de reglas a las que adherirse. Una vez que tengas estas reglas escritas, es mucho más fácil aplicarlas ya que tendrás un plan de acción claro para tu trading diario.

  • Realizar mejor el análisis del mercado a operar y evitar errores

Un plan de trading efectivo puede ayudarte a analizar mejor el mercado Forex y aplicar tu análisis a tu estrategia de trading. Un plan de trading Forex puede evitar la toma de decisiones espontáneas e irreversibles, algo que es especialmente útil cuando las emociones comienzan a entrar en juego.

El plan de Trading te ayuda a evitar errores de Trading y te permite evaluar tus ganancias y pérdidas. El objetivo del plan de trading es pensar antes de actuar y de esta manera estar preparados para las sesiones de trading.

  • Encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado

Definir el instrumento que quieres negociar y tus objetivos te ayudará a saber qué operación realizar durante la sesión de trading, según los escenarios que se presenten.

Por ejemplo, si un trader se encuentra en una posición ganadora antes de una publicación económica importante, el plan de trading te permitirá saber con certeza si es mejor dejar que la posición siga su curso o cerrarla para evitar el movimiento brusco provocado por el anuncio económico.

  • Ayudar a manejar las emociones

Tener un marco que defina las reglas a seguir y elimine cualquier subjetividad en tu actividad de trading te permite administrar mejor tus emociones. Ya que las decisiones de trading que tomas forman parte de una plantilla de plan de Trading y tienen un objetivo previamente determinado.

Otro buen motivo para limitar el número de operaciones es porque sin un plan de Trading CFD, los traders pueden tomar decisiones apresuradas de mercado, estas decisiones con toda probabilidad llevarán a perdidas que el trader intentará compensar con más operaciones, incluso con un volumen mayor. Lo que conlleva un nivel de riesgo aún mayor.

Esto a menudo se realiza con un volumen mayor que el utilizado para las posiciones anteriores, creando un mayor nivel de riesgo. Esto es exactamente lo que hace que la gran mayoría de los traders pierda dinero en el mercado de divisas.

  • Ayudar a administrar tu riesgo

El plan de trading efectivo promueve la sostenibilidad de la cuenta de trading a largo plazo. Si decides abrir una posición con un riesgo superior al 1 % de tu capital, incluirla en tu plan de trading te ayuda a gestionar tus otras posiciones abiertas.

No olvides que puedes practicar con tu cuenta demo sin descargarte la plataforma:

Qué contiene un buen plan de Trading

Una buena plantilla de plan de Trading debe:

  1. Incluir los objetivos de Trading. Estos deben ser metas específicas, mensurables y alcanzables, basadas en el tiempo.
  2. Establecer el método de análisis técnico (gráficos).
  3. Desarrollar la estrategia de Trading a seguir con puntos de entrada y salida precisos en el mercado de divisas.
  4. Establecer revisiones del mismo de forma sistemática para gestionar las posiciones abiertas a fin de no tener dudas o, remordimiento por una posición cerrada antes de lo esperado o demasiado tarde.
  5. Gestionar los riesgos. Un buen plan de trading debe incluir una buena gestión de riesgos en toda la cartera, pero también por posiciones individuales.

Pasos para elaborar tu plan de Trading

  • Determina la frecuencia con la que operas y el número de operaciones que abres durante ese marco temporal.
    • Para responder a esta pregunta, puedes consultar el historial de tu cuenta y determinar cuántas transacciones abres en promedio por día o por semana y cuánto duran estas operaciones. Esto es vital porque su plan debe ilustrar claramente la dimensión de tiempo que utiliza en sus operaciones de cambio.
  • Define tu perfil como Trader
  • Establece metas específicas y sé consistente con los objetivos que se desean alcanzar y las herramientas que se necesitan utilizar.
  • Establece un horizonte temporal para lograr el objetivo principal. Ejemplo: si tienes como objetivo convertirte en un trader rentable, es posible que tardes 2, 5 o 10 años en lograr alcanzarlo.
  • Valora tu capital inicial. Esto te ayuda a identificar mejor el tipo de trading que más te conviene. Aquí tienes que considerar la inversión que estás dispuesto a arriesgar. Por ejemplo, ten en cuenta en cuenta que cuanto mayor sea la distancia entre tu punto de entrada y tu stop loss, necesitas más capital para respetar el nivel de riesgo que has aceptado.

Elige el tipo de Trading más adecuado para ti

  • ¿Tienes un trabajo a tiempo completo?

Si es así, el swing trading es el tipo de trading que más te conviene. Puedes invertir y operar en el mercado Forex, el mercado bursátil, en el mercado de commodities y solo dedicar unos minutos al día para analizar los gráficos

  • ¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?

El trading intradía puede ser el mejor tipo de trading para ti. Puedes operar durante una sesión de trading completa y beneficiarte de las horas más volátiles del día para tratar de generar ganancias día tras día.

  • ¿Estás inactivo en términos laborales?

Entonces, dispondrás de tiempo suficiente para refinar tu estrategia de trading y diversificar tu operativa entre swing trading, day trading y scalping.

  • Determina qué mercado es el más adecuado para tu método de Trading. Aquí, es interesante tener en cuenta los gastos relacionados con las operaciones, conocer el importe de las comisiones y el tamaño del spread. Además, dependiendo de la naturaleza del mercado, las horas de trading pueden variar y jugar un papel importante dentro de una estrategia Forex. Por ejemplo, si quieres operar en el mercado de valores aprovecha sus picos de volatilidad durante las primeras horas de apertura. El mercado Forex está activo las 24 h del día, 5 días de la semana. Nuestro artículo sobre el horario Forex te explica cuándo es mejor operar.

¿Cómo desarrollar un buen plan de Trading?

A continuación te vamos a ofrecer una especie de plantilla de plan de trading a seguir, con una serie de preguntas que hacerte a ti mismo para intentar operar de la manera más efectiva.

1 – Plan de Trading – ¿Tienes un bróker y una plataforma de Trading de confianza?

Si todavía no tienes la plataforma de trading haz clic a continuación:

Tener un plan de trading claro ayuda a mantener la cabeza fría y centrada en tomar las decisiones más rentables.

Como ya hemos mencionado, el trading no es predecible al 100 %. Incluso con un plan de trading, la toma de decisiones a veces se vuelve desordenada en el fragor de las sesiones de trading. Principalmente porque los traders Forex son humanos y, por lo tanto, tienden a tomar decisiones basadas en las emociones.

Un trader que no hace un análisis previo equivale a un conductor que sale a la carretera sin revisar el motor o los frenos. Pero antes de siquiera considerar el elaborar una plantilla de un plan de trading, debes elegir el software de trading adecuado y un bróker regulado.

Para cualquier trader experimentado disponer de buenas herramientas para trabajar es tan importante como tener buenas habilidades para realizarlas. Del mismo modo, no importa lo bueno que sea un trader; sin el bróker adecuado y la plataforma de de trading adecuada, no podrás ejecutar las órdenes de manera correcta.

A continuación, vamos a detallar algunos puntos que te ayudarán a elegir el mejor bróker y tu plataforma de trading.

  • ¿Te permite acceso a los instrumentos financieros que quieres negociar?
  • ¿Son competitivos en spreads y comisiones?
  • ¿Qué plataforma de trading te ofrecen? ¿La plataforma que te ofrecen tiene las funciones que necesitas?
  • Su equipo de atención al cliente, ¿es rápido y receptivo?
  • ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecerte según tu formación de trading actual?

2 – Plan de Trading – Mantente realista

  • ¿Crees que puedes convertirte en un trader de éxito? Muchos traders fallan al operar en los mercados. No es tan importante el fallo como averiguar el por qué del fallo.
  • Acepta el hecho de que tener éxito en el trading puede llevarte más tiempo del esperado. ¿Cómo afecta esto a tus planes?
  • ¿Tus objetivos son realistas con respecto a tu formación de trading?

3 – Plan de Trading – Identifica el mercado

  • Analiza tu mercado elegido
  • Estudia los catalizadores fundamentales de este mercado
  • ¿Hay suficiente volatilidad para alcanzar los objetivos de ganancias?
  • Determina si hay liquidez para permitir la entrada y salida. Si no, considera otros mercados.
  • ¿El marco de tiempo es apropiado para tu estrategia? Si no es el caso, considera elegir otro mercado o periodo.

4- Plan de Trading – Elabora tu estrategia

Intenta desarrollar una estrategia que ofrezca la versatilidad para explotar el mercado y generar ganancias cuando:

  • El precio está en el nivel de soporte o resistencia
  • Hay una tendencia clara
  • Durante los cambios de impulso
  • Gaps
  • Hay volatilidad en los mercados

5- Plan de Trading – Establece tus límites

  • ¿Qué capital se requiere para operar en tu mercado elegido?
  • ¿Qué margen se requiere?
  • ¿Cuál es el tamaño de la posición mínima y el stop-loss como porcentaje del capital?
  • Si el mercado es demasiado volátil o los márgenes son demasiado caros, continúa estudiando mientras ahorras para obtener más capital o considerar un mercado más adecuado para tu capital disponible.
  • Comprender las ventajas y desventajas del apalancamiento disponible en este mercado.
  • Consulta nuestra sección degestión de riesgos para obtener más información.

Otro punto importante es que todas las posiciones de trading de tu plan de trading deben incluir un Stop Loss y Take Profit. Cuando pongas tus niveles de Stop Loss y Take Profit recuerda que detener la pérdida es mucho más importante que obtener beneficios.

Para planes de trading intradía, te aconsejamos incluir un Stop Loss idéntico en cada posición. Aunque este puede ser diferente según el instrumento de negociación. Colocar el nivel de Take Profit no es tan importante, sin embargo, pero sí recomendable.

6- Plan de Trading – Monitoriza tu estrategia

  • ¿Dónde están los niveles de soporte y resistencia?
  • Ubica la oferta y la demanda del mercado elegido
  • ¿Cuál es tu estrategia a seguir: el trading intradía, Swing o Scalping?
  • Define los niveles de precio diarios y semanales
  • Respeta tus propias reglas
  • Apalancamiento más adecuado para tu operativa
  • Riesgo total
  • Riesgo por día
  • Precio de entrada de la orden
  • Gestión de la orden
  • Precio de salida de la orden

Después de completar todos los pasos mencionados anteriormente, aún necesitas una cosa más: paciencia. El mercado es como una sombra. Si corres después, nunca lo atraparás. Debe esperar pacientemente a que el mercado venga a ti.

7- Plan de Trading – SMART

  • Specific – específico
  • Measurable – medible
  • Achievable – alcanzable
  • Relevant – relevante
  • Traceable – rastreable

Tener un plan SMART te ayudará a monitorizar tu desempeño como trader.

  • Establece tus objetivos
  • Establece el plan de desarrollo de tus objetivos

Esto te ayudará a decidir cómo lograr y alcanzar tus objetivos en el momento establecido. Puedes medir tu éxito en función del beneficio que te aporten las operaciones realizadas.

La escala de tu éxito se puede medir por el beneficio que tus operaciones pueden traer. Al establecer objetivos, recuerda que estos deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y rastreables.

8- Plan de Trading- Herramientas

Para ayudarte a gestionar mejor tu riesgo, Admiral Markets ha desarrollado algunas de las herramientas de gestión de riesgo más avanzadas con Metatrader 4 Supreme Edition:

  • MetaTrader 4 Mini Terminal
  • Herramientas para controlar el riesgo asociado con múltiples posiciones abiertas y el tamaño de contrato necesario para el manejo del dinero antes de abrir una posición.
  • Los filtros de trading pueden representar un conjunto de condiciones basadas en varios indicadores. Los filtros reducen la cantidad de operaciones y oportunidades de trading. Los buenos filtros pueden aumentar la calidad de las posiciones y, por tanto, la tasa de éxito de las posiciones en tu estrategia de trading.
  • Excelente administración de fondos. Según la cantidad de posiciones e instrumentos con los que operes, la exposición general de tu cuenta trading puede variar. Esto puede afectar tu capacidad para abrir la siguiente operación.

9- Plan de Trading- Psicología del Trader

  • El trader debe confiar en su plan de trading intradía o en su plan de swing trading para poder sufrir una serie de pérdidas sin darse por vencido. Más adelante llegará el momento de encontrar ganancias que reemplacen las pérdidas y generen ganancias de capital.
  • Reglas y rutinas. Un plan de trading efectivo tiene un conjunto de reglas y rutinas que permiten al trader tener un marco bien establecido en el cual confiar.
  • Datos históricos. Los datos históricos proporcionan confianza y experiencia al trader para vivir mejor su actividad de trading en el mercado Forex, el mercado de valores y el mercado de los commodities.

Las decisiones impulsivas y emocionales comienzan en tu mente.

Por lo general, los problemas ocurren cuando un trader se siente obligado a tomar una decisión de trading, es decir, para entrar, salir o mantener la misma posición. Mantener la calma y la paciencia durante la operación favorece los resultados de esta.

Contestar a estas preguntas, puede ayudarte:

  • ¿Cuál es el estado actual de tus emociones?
  • ¿Operas cómo lo harías en el casino?
  • ¿Eres optimista o eufórico?
  • ¿Estás comprometido a mantenerte disciplinado?
  • También te aconsejamos repasar las últimas innovaciones en el mercado Forex, ya que hay muchas herramientas diseñadas para optimizar tu experiencia de trading y hacer que las operaciones sean menos estresantes.

10 – Plan de Trading- Administra tu inversión

Cuando hayas determinado cuál es tu sistema de Trading, comienza a centrarte en administrar tu capital. Debes tener claro si tu sistema de Trading te permite negociar múltiples pares y cuáles. Mejorar su administración de capital incluye la creación o revisión de tu regla de exposición óptima al Trading.

Para calcularlo, siempre toma una doble exposición potencial en un par de divisas. No importa si operas para ganar 1000 pips basados en fundamentos o cinco pips basados en técnicas de scalping con movimientos muy pequeños. Incluso si su análisis fundamental es correcto, puede moverse en tu contra 2 o 100 pips

Entonces, ¿qué deberías hacer?

En general, es más recomendable que el tamaño de tu posición sea pequeño, esto hará que no pierdas mucho dinero cuando te equivoques.

Plan de Trading – Encuentra tu método de Trading

Método discrecional

Este tipo de método tiene como objetivo tomar una decisión basada en el análisis subjetivo del trading. Los traders discrecionales rentables en general son traders con mucha experiencia que traducen muy bien la acción de los precios del mercado de divisas o del mercado de valores. Por lo tanto, este método no se basa en condiciones sistemáticas para abrir una posición de trading.

Método mecánico

A diferencia del método discrecional, aquí cada posición de trading se basa en las condiciones sistemáticas necesarias para tomar una posición. Si solo una de estas condiciones no está presente, la operación no se realizará. Los sistemas de Trading mecánicos son muy populares, porque la parte de vacilación y subjetividad es inexistente.

Método agresivo

La gestión agresiva de una posición de trading equivale a elevar el stop loss lo más rápido posible para asegurar las ganancias de la posición. El límite de este tipo de gestión es ver que el stop loss se coloca con muy poca ganancia por encima del punto de entrada, justo antes de que el movimiento realmente progrese en la dirección esperada.

Método conservador

La gestión de posición conservadora conduce a una distancia más amplia entre el punto de entrada y el stop loss. Esto te permite dejar que el activo respire más, para darle más oportunidad de ver el movimiento moviéndose en la dirección esperada. El límite del enfoque conservador es tratar de llevar las ganancias mucho más allá, porque el stop loss también está alejado.

Plan de Trading- Gestión de riesgo

La gestión de posición, así como los riesgos respectivos, pueden ser facilitados o automatizados gracias a las herramientas presentes en la MetaTrader 4 Supreme Edition con el Mini terminal que permite definir un riesgo por posición fija en euros sin importar el número de pips que requiera el stop loss de la posición. Además, se puede configurar un tope final para que la gestión de la posición se enfrente de forma objetiva y automática.

Diario de trading

Mantener un registro de operaciones te permite medir la estrategia utilizada para comprender mejor su comportamiento e informar si se han producido errores. Cada posición y sesión debe de añadirse para ayudar realmente al trader a analizar su sistema de trading.

Serie de pruebas en la historia

Las pruebas históricas son muy importantes para encontrar los ratios de ganancias y pérdidas de tu estrategia de trading. Este paso te brinda confianza y experiencia en tu estrategia. Esto te ayudará a pasar los malos momentos, porque siempre los va a haber. Lo más importante es revisar y encontrar las operaciones ganadoras que recuperen las pérdidas y aumenten tu capital a largo plazo.

¡Aprende más sobre estos conceptos en nuestro curso gratuito!

Plan de Trading- Señales de Trading

Muchos nos hemos encontrado en la siguiente situación cuando hemos comenzado a operar.

Queremos abrir una posición porque estamos seguros que algo importante va suceder. Momentos más tarde nos encontramos con una posición abierta en el mercado Forex, y ahora ¿qué?

  • ¿cómo gestionamos el riesgo?
  • ¿cuándo cerramos la posición?

Para evitar esto existen los planes de trading. Un plan de trading efectivo debe incluir una descripción clara de las señales de entrada que planeas utilizar en tu estrategia de Trading. Una vez hayas establecido estas señales, solo tienes que respetarlas.

Señales de entrada

Es importante resaltar que estas señales deben de ser lo más completas posibles, para ayudarte a eliminar la subjetividad en tus decisiones. Una buena manera de conseguir esto es incluir indicadores en tus señales de Trading.

Señales de salida

Muy similar a las señales de entrada. Los traders deben tener una idea muy clara de cuándo salir de una operación.

Cuando se trata de aprender cómo preparar un plan de Trading Forex a nivel experto, abrir una posición en el momento adecuado y con el instrumento correcto es esencial.

Sin embargo, en algunos casos, puedes cerrar una posición buena y aún así perder porque no has tenido suficiente paciencia. O por el contrario, puedes cerrar una posición ganadora demasiado pronto y perder el beneficio total que podrías haber obtenido. Esto sucede debido a la falta de señales de salida del Plan de Trading.

Evalúa tu plan de Trading

Necesitas saber si tu plan de Trading es adecuado o precisa de alguna mejora. Para hacer esto, comienza analizando las señales de entrada y el marco de tiempo que estás considerando.

¿Es el marco temporal adecuado para ti?

Recuerda que estrategias con una tasa de éxito de menos del 60 % pueden resultar beneficiosas.

Aquí un ejemplo:

  • pierdes tus diez mejores posiciones seguidas. Esto supone una pérdida total del 10 %
  • luego ganas tu siguiente posición con un 6 % de ganancia
  • luego, las siguientes dos posiciones logran ganancias respectivas de 2 % y 4 %

Esto significa que has obtenido un beneficio del 12 % después de haber perdido tus primeras 10 operaciones. Esto te ha supuesto un aumento de tu capital de un 2 % este mes, con una tasa de éxito de solo 40 %. Esto es algo que obtendrías en un banco después de dos años de ahorro.

El problema es el siguiente, la mayoría de los Traders. Se rinden después de 5 derrotas. Nosotros te sugerimos:

  • Ser paciente
  • Reducir tu riesgo entre 0,5 % y 1 % por posición
  • Intenta mantener tus posiciones ganadoras
  • Usa un stop loss y un take profit
  • Establece varios objetivos para reducir el riesgo y obtener ganancias
  • Practicar siempre primero en una cuenta demo sin riesgo

Aquí hay algunos consejos sobre el trading en general:

  • No intentes convertirte en un trader a tiempo completo inmediatamente
  • Mantén tu trabajo a tiempo completo y opera a tiempo parcial como primer paso
  • Puedes llegar operar como un trader experto, sin dejar tu trabajo, después de mucha práctica.
  • Ser un trader a tiempo completo requiere un capital considerable, que por lo general necesita construirse a lo largo del tiempo.
  • Ser un trader a tiempo completo es algo a lo que puedes aspirar, pero no sucederá de la noche a la mañana.
  • Para lograr esto, uno debe ser paciente y enfocarse en aprender a operar

Sólo cuando hayas seguido estos consejos estarás preparado para operar en una cuenta real de trading.

Plan de Trading – Pon tú la guinda

La ventaja principal de un plan de trading efectivo es que reduce el enfoque del trader y el número de operaciones. Esto ayuda a que el trader se centre completamente en las operaciones con mayor probabilidad de éxito

Analizar de manera continua los gráficos y las operaciones a realizar solo lleva a la fatiga del trader. Esto suele conducir a resultados negativos.

Los traders deben usar su plan de trading como un enfoque rígido de los mercados para mantenerse enfocados en:

  1. Encontrar la mejor configuración
  2. Implementar una gestión de riesgos adecuada
  3. Lograr los objetivos de trading a largo plazo.

Por otro lado, el trading no se limita a establecer un plan de trading. Los traders deben trabajar de manera activa para mejorar su proceso de trading.

Una vez establecido el Plan de Trading, los traders no deben retroceder y pensar que este es el final de su curva de aprendizaje o su desarrollo.

Ejemplos de plan de Trading- Intradia y Swing Trading

Los traders suelen realizar sus planes de trading en formato Excel. Este formato facilita el análisis y el desarrollo de tu plantilla de plan de Trading. Como hemos visto, el criterio esencial para tener un buen plan de operaciones de Forex es considerar de manera adecuada su marco temporal y limitar el número de operaciones.

Imaginemos un plan de trading para un trader intradía

  • Si eres un trader intradía, tu plan debe ser elaborado con un marco temporal de 24 horas.
  • El siguiente paso es determinar el número de operaciones que debes realizar durante tu marco temporal.
    • Analiza el número de operaciones con beneficio y multiplícalas por 1,2. En otras palabras, si en promedio un trader realiza 20 operaciones al día, pero solo obtiene beneficio en 6 de ellas, el Trader no debe realizar más de siete transacciones al día.
    • La limitación del trader es ciertamente beneficiosa, para evitar el sobreoperar.

Plan de Trading de Swing Trading

  • Si eres un swing trader, tu plan de trading debe realizarse en un marco temporal semanal. Supongamos que quieres cerrar todas tus posiciones al final de la semana para controlar la incertidumbre del fin de semana. Este ejemplo de plan de Trading consiste en abrir posiciones hasta el jueves de cada semana para aprovechar la tendencia de la semana y evitar las señales del fin de semana, ya que las posiciones se cierran antes del fin de semana.
  • El trader debe abrir solo una operación por par en su cartera para no exponer demasiado su cuenta en pares que pueden estar altamente correlacionados y, por lo tanto, actuar de la misma manera.

Estos criterios para considerar son solo una pequeña parte de un plan de Swing Trading.

¿Tener un plan de Trading es suficiente para tener éxito al operar?

Como esperamos ya haya quedado claro, desarrollar un plan de trading es un paso necesario para desarrollar un enfoque coherente para operar en los mercados financieros.

Esto tiene un «pero» y es que los planes de trading nunca responderán completamente a todos los escenarios y situaciones a los que puede enfrentarse el trading.

Dwight D. Eisenhower, el general de la Segunda Guerra Mundial y más tarde presidente de los Estados Unidos, dijo: «preparándose para la batalla, siempre he encontrado que los planes eran inútiles, pero la planificación era indispensable».

¿Qué significa esta cita? Tener un punto de partida (plan) es útil, pero es aún más importante ser ágil y prepararse para los cambios.

Puedes ver una recopilación de todo lo aprendido en el siguiente vídeo:

Plan de Trading – Conclusión

Esperamos este artículo te haya solucionado tus dudas en cuanto a cómo crear un plan de Trading. Si tienes un histórico de operaciones en la MetaTrader con Admiral Markets puedes realizar un análisis rápido de tus operaciones y comprobar además su duración.

  • ¿Cuál es la cantidad media de operaciones con beneficio que has obtenido en la última semana/mes?
  • ¿Cuántas operaciones debes abrir según tu marco temporal?

Una vez hecho esto, revisa bien tu estrategia de trading para las señales de entrada y salida y describe los requisitos para estas mismas señales en tu plan de trading.

Para terminar, estos seis consejos para el trading:

  1. Usa tu plan de trading como un punto de partida importante y un camino a seguir
  2. Sigue aprendiendo sobre tus operaciones y tus errores
  3. Ajusta tu plantilla de plan de trading si es necesario
  4. Sé flexible, estate preparado para tener que tomar decisiones no contempladas en tu plan
  5. La apertura es solo una parte de la operación: asegúrate de que tu modelo de plan de trading sea tan sólido como tu plan de entrada
  6. Una vez que se haya abierto una operación, ten en cuenta que el objetivo de administrar las operaciones primero es limitar las pérdidas y luego obtener beneficios

Todavía queda un último consejo, practica todo lo que has aprendido hoy sobre el plan de trading con nuestra cuenta demo gratuita ¡y cuéntanos tus resultados!

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