Como desarrollar un plan de trading

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Plan de trading – Guía completa 2020

Si deseas tener éxito en el mercado de divisas , debes ser capaz de crear un plan de trading eficaz.

En este artículo veremos:

  • Qué es un plan de Trading,
  • Las reglas de un plan de Trading efectivo,
  • Las herramientas que debes usar para tener un buen plan de Trading
  • Los beneficios de un plan de Trading cuando inviertes en el mercado bursátil y cómo realizar un plan de trading efectivo.

¿No sabes cómo crear un plan de Trading?

¡Nosotros podemos ayudarte!

Definición de plan de Trading

Un plan de trading en Forex no es diferente de cualquier otro plan que puedas imaginar. Si quieres comenzar en el mundo del Trading y no tienes preparación previa, tu éxito puede ser temporal o, lo que es peor, puedes perder tu inversión. Es por esto que un plan de trading es importante, para establecer tus objetivos y cómo conseguirlos.

Cualquier trader con experiencia, tiene un plan de trading profundamente estudiado. Es por esto que no importa si eres un trader con experiencia o principiante, un plan de Trading Forex puede ayudarte a convertirte en un trader con éxito.

¿Qué es un plan de Trading?

Se trata de una descripción general de tu actividad de trading planificada según los parámetros que hayas elegido. O, dicho de otra manera, elaborar una lista de tareas para operar en trading de forma más efectiva.

¿Cuál es el objetivo del plan de Trading?

  • Establecer reglas a seguir

La idea principal del plan de trading es desarrollar un conjunto de reglas a las que adherirse. Una vez que tengas estas reglas escritas, es mucho más fácil aplicarlas ya que tendrás un plan de acción claro para tu trading diario.

  • Realizar mejor el análisis del mercado a operar y evitar errores

Un plan de trading efectivo puede ayudarte a analizar mejor el mercado Forex y aplicar tu análisis a tu estrategia de trading. Un plan de trading Forex puede evitar la toma de decisiones espontáneas e irreversibles, algo que es especialmente útil cuando las emociones comienzan a entrar en juego.

El plan de Trading te ayuda a evitar errores de Trading y te permite evaluar tus ganancias y pérdidas. El objetivo del plan de trading es pensar antes de actuar y de esta manera estar preparados para las sesiones de trading.

  • Encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado

Definir el instrumento que quieres negociar y tus objetivos te ayudará a saber qué operación realizar durante la sesión de trading, según los escenarios que se presenten.

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Por ejemplo, si un trader se encuentra en una posición ganadora antes de una publicación económica importante, el plan de trading te permitirá saber con certeza si es mejor dejar que la posición siga su curso o cerrarla para evitar el movimiento brusco provocado por el anuncio económico.

  • Ayudar a manejar las emociones

Tener un marco que defina las reglas a seguir y elimine cualquier subjetividad en tu actividad de trading te permite administrar mejor tus emociones. Ya que las decisiones de trading que tomas forman parte de una plantilla de plan de Trading y tienen un objetivo previamente determinado.

Otro buen motivo para limitar el número de operaciones es porque sin un plan de Trading CFD, los traders pueden tomar decisiones apresuradas de mercado, estas decisiones con toda probabilidad llevarán a perdidas que el trader intentará compensar con más operaciones, incluso con un volumen mayor. Lo que conlleva un nivel de riesgo aún mayor.

Esto a menudo se realiza con un volumen mayor que el utilizado para las posiciones anteriores, creando un mayor nivel de riesgo. Esto es exactamente lo que hace que la gran mayoría de los traders pierda dinero en el mercado de divisas.

  • Ayudar a administrar tu riesgo

El plan de trading efectivo promueve la sostenibilidad de la cuenta de trading a largo plazo. Si decides abrir una posición con un riesgo superior al 1 % de tu capital, incluirla en tu plan de trading te ayuda a gestionar tus otras posiciones abiertas.

No olvides que puedes practicar con tu cuenta demo sin descargarte la plataforma:

Qué contiene un buen plan de Trading

Una buena plantilla de plan de Trading debe:

  1. Incluir los objetivos de Trading. Estos deben ser metas específicas, mensurables y alcanzables, basadas en el tiempo.
  2. Establecer el método de análisis técnico (gráficos).
  3. Desarrollar la estrategia de Trading a seguir con puntos de entrada y salida precisos en el mercado de divisas.
  4. Establecer revisiones del mismo de forma sistemática para gestionar las posiciones abiertas a fin de no tener dudas o, remordimiento por una posición cerrada antes de lo esperado o demasiado tarde.
  5. Gestionar los riesgos. Un buen plan de trading debe incluir una buena gestión de riesgos en toda la cartera, pero también por posiciones individuales.

Pasos para elaborar tu plan de Trading

  • Determina la frecuencia con la que operas y el número de operaciones que abres durante ese marco temporal.
    • Para responder a esta pregunta, puedes consultar el historial de tu cuenta y determinar cuántas transacciones abres en promedio por día o por semana y cuánto duran estas operaciones. Esto es vital porque su plan debe ilustrar claramente la dimensión de tiempo que utiliza en sus operaciones de cambio.
  • Define tu perfil como Trader
  • Establece metas específicas y sé consistente con los objetivos que se desean alcanzar y las herramientas que se necesitan utilizar.
  • Establece un horizonte temporal para lograr el objetivo principal. Ejemplo: si tienes como objetivo convertirte en un trader rentable, es posible que tardes 2, 5 o 10 años en lograr alcanzarlo.
  • Valora tu capital inicial. Esto te ayuda a identificar mejor el tipo de trading que más te conviene. Aquí tienes que considerar la inversión que estás dispuesto a arriesgar. Por ejemplo, ten en cuenta en cuenta que cuanto mayor sea la distancia entre tu punto de entrada y tu stop loss, necesitas más capital para respetar el nivel de riesgo que has aceptado.

Elige el tipo de Trading más adecuado para ti

  • ¿Tienes un trabajo a tiempo completo?

Si es así, el swing trading es el tipo de trading que más te conviene. Puedes invertir y operar en el mercado Forex, el mercado bursátil, en el mercado de commodities y solo dedicar unos minutos al día para analizar los gráficos

  • ¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?

El trading intradía puede ser el mejor tipo de trading para ti. Puedes operar durante una sesión de trading completa y beneficiarte de las horas más volátiles del día para tratar de generar ganancias día tras día.

  • ¿Estás inactivo en términos laborales?

Entonces, dispondrás de tiempo suficiente para refinar tu estrategia de trading y diversificar tu operativa entre swing trading, day trading y scalping.

  • Determina qué mercado es el más adecuado para tu método de Trading. Aquí, es interesante tener en cuenta los gastos relacionados con las operaciones, conocer el importe de las comisiones y el tamaño del spread. Además, dependiendo de la naturaleza del mercado, las horas de trading pueden variar y jugar un papel importante dentro de una estrategia Forex. Por ejemplo, si quieres operar en el mercado de valores aprovecha sus picos de volatilidad durante las primeras horas de apertura. El mercado Forex está activo las 24 h del día, 5 días de la semana. Nuestro artículo sobre el horario Forex te explica cuándo es mejor operar.

¿Cómo desarrollar un buen plan de Trading?

A continuación te vamos a ofrecer una especie de plantilla de plan de trading a seguir, con una serie de preguntas que hacerte a ti mismo para intentar operar de la manera más efectiva.

1 – Plan de Trading – ¿Tienes un bróker y una plataforma de Trading de confianza?

Si todavía no tienes la plataforma de trading haz clic a continuación:

Tener un plan de trading claro ayuda a mantener la cabeza fría y centrada en tomar las decisiones más rentables.

Como ya hemos mencionado, el trading no es predecible al 100 %. Incluso con un plan de trading, la toma de decisiones a veces se vuelve desordenada en el fragor de las sesiones de trading. Principalmente porque los traders Forex son humanos y, por lo tanto, tienden a tomar decisiones basadas en las emociones.

Un trader que no hace un análisis previo equivale a un conductor que sale a la carretera sin revisar el motor o los frenos. Pero antes de siquiera considerar el elaborar una plantilla de un plan de trading, debes elegir el software de trading adecuado y un bróker regulado.

Para cualquier trader experimentado disponer de buenas herramientas para trabajar es tan importante como tener buenas habilidades para realizarlas. Del mismo modo, no importa lo bueno que sea un trader; sin el bróker adecuado y la plataforma de de trading adecuada, no podrás ejecutar las órdenes de manera correcta.

A continuación, vamos a detallar algunos puntos que te ayudarán a elegir el mejor bróker y tu plataforma de trading.

  • ¿Te permite acceso a los instrumentos financieros que quieres negociar?
  • ¿Son competitivos en spreads y comisiones?
  • ¿Qué plataforma de trading te ofrecen? ¿La plataforma que te ofrecen tiene las funciones que necesitas?
  • Su equipo de atención al cliente, ¿es rápido y receptivo?
  • ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecerte según tu formación de trading actual?

2 – Plan de Trading – Mantente realista

  • ¿Crees que puedes convertirte en un trader de éxito? Muchos traders fallan al operar en los mercados. No es tan importante el fallo como averiguar el por qué del fallo.
  • Acepta el hecho de que tener éxito en el trading puede llevarte más tiempo del esperado. ¿Cómo afecta esto a tus planes?
  • ¿Tus objetivos son realistas con respecto a tu formación de trading?

3 – Plan de Trading – Identifica el mercado

  • Analiza tu mercado elegido
  • Estudia los catalizadores fundamentales de este mercado
  • ¿Hay suficiente volatilidad para alcanzar los objetivos de ganancias?
  • Determina si hay liquidez para permitir la entrada y salida. Si no, considera otros mercados.
  • ¿El marco de tiempo es apropiado para tu estrategia? Si no es el caso, considera elegir otro mercado o periodo.

4- Plan de Trading – Elabora tu estrategia

Intenta desarrollar una estrategia que ofrezca la versatilidad para explotar el mercado y generar ganancias cuando:

  • El precio está en el nivel de soporte o resistencia
  • Hay una tendencia clara
  • Durante los cambios de impulso
  • Gaps
  • Hay volatilidad en los mercados

5- Plan de Trading – Establece tus límites

  • ¿Qué capital se requiere para operar en tu mercado elegido?
  • ¿Qué margen se requiere?
  • ¿Cuál es el tamaño de la posición mínima y el stop-loss como porcentaje del capital?
  • Si el mercado es demasiado volátil o los márgenes son demasiado caros, continúa estudiando mientras ahorras para obtener más capital o considerar un mercado más adecuado para tu capital disponible.
  • Comprender las ventajas y desventajas del apalancamiento disponible en este mercado.
  • Consulta nuestra sección degestión de riesgos para obtener más información.

Otro punto importante es que todas las posiciones de trading de tu plan de trading deben incluir un Stop Loss y Take Profit. Cuando pongas tus niveles de Stop Loss y Take Profit recuerda que detener la pérdida es mucho más importante que obtener beneficios.

Para planes de trading intradía, te aconsejamos incluir un Stop Loss idéntico en cada posición. Aunque este puede ser diferente según el instrumento de negociación. Colocar el nivel de Take Profit no es tan importante, sin embargo, pero sí recomendable.

6- Plan de Trading – Monitoriza tu estrategia

  • ¿Dónde están los niveles de soporte y resistencia?
  • Ubica la oferta y la demanda del mercado elegido
  • ¿Cuál es tu estrategia a seguir: el trading intradía, Swing o Scalping?
  • Define los niveles de precio diarios y semanales
  • Respeta tus propias reglas
  • Apalancamiento más adecuado para tu operativa
  • Riesgo total
  • Riesgo por día
  • Precio de entrada de la orden
  • Gestión de la orden
  • Precio de salida de la orden

Después de completar todos los pasos mencionados anteriormente, aún necesitas una cosa más: paciencia. El mercado es como una sombra. Si corres después, nunca lo atraparás. Debe esperar pacientemente a que el mercado venga a ti.

7- Plan de Trading – SMART

  • Specific – específico
  • Measurable – medible
  • Achievable – alcanzable
  • Relevant – relevante
  • Traceable – rastreable

Tener un plan SMART te ayudará a monitorizar tu desempeño como trader.

  • Establece tus objetivos
  • Establece el plan de desarrollo de tus objetivos

Esto te ayudará a decidir cómo lograr y alcanzar tus objetivos en el momento establecido. Puedes medir tu éxito en función del beneficio que te aporten las operaciones realizadas.

La escala de tu éxito se puede medir por el beneficio que tus operaciones pueden traer. Al establecer objetivos, recuerda que estos deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y rastreables.

8- Plan de Trading- Herramientas

Para ayudarte a gestionar mejor tu riesgo, Admiral Markets ha desarrollado algunas de las herramientas de gestión de riesgo más avanzadas con Metatrader 4 Supreme Edition:

  • MetaTrader 4 Mini Terminal
  • Herramientas para controlar el riesgo asociado con múltiples posiciones abiertas y el tamaño de contrato necesario para el manejo del dinero antes de abrir una posición.
  • Los filtros de trading pueden representar un conjunto de condiciones basadas en varios indicadores. Los filtros reducen la cantidad de operaciones y oportunidades de trading. Los buenos filtros pueden aumentar la calidad de las posiciones y, por tanto, la tasa de éxito de las posiciones en tu estrategia de trading.
  • Excelente administración de fondos. Según la cantidad de posiciones e instrumentos con los que operes, la exposición general de tu cuenta trading puede variar. Esto puede afectar tu capacidad para abrir la siguiente operación.

9- Plan de Trading- Psicología del Trader

  • El trader debe confiar en su plan de trading intradía o en su plan de swing trading para poder sufrir una serie de pérdidas sin darse por vencido. Más adelante llegará el momento de encontrar ganancias que reemplacen las pérdidas y generen ganancias de capital.
  • Reglas y rutinas. Un plan de trading efectivo tiene un conjunto de reglas y rutinas que permiten al trader tener un marco bien establecido en el cual confiar.
  • Datos históricos. Los datos históricos proporcionan confianza y experiencia al trader para vivir mejor su actividad de trading en el mercado Forex, el mercado de valores y el mercado de los commodities.

Las decisiones impulsivas y emocionales comienzan en tu mente.

Por lo general, los problemas ocurren cuando un trader se siente obligado a tomar una decisión de trading, es decir, para entrar, salir o mantener la misma posición. Mantener la calma y la paciencia durante la operación favorece los resultados de esta.

Contestar a estas preguntas, puede ayudarte:

  • ¿Cuál es el estado actual de tus emociones?
  • ¿Operas cómo lo harías en el casino?
  • ¿Eres optimista o eufórico?
  • ¿Estás comprometido a mantenerte disciplinado?
  • También te aconsejamos repasar las últimas innovaciones en el mercado Forex, ya que hay muchas herramientas diseñadas para optimizar tu experiencia de trading y hacer que las operaciones sean menos estresantes.

10 – Plan de Trading- Administra tu inversión

Cuando hayas determinado cuál es tu sistema de Trading, comienza a centrarte en administrar tu capital. Debes tener claro si tu sistema de Trading te permite negociar múltiples pares y cuáles. Mejorar su administración de capital incluye la creación o revisión de tu regla de exposición óptima al Trading.

Para calcularlo, siempre toma una doble exposición potencial en un par de divisas. No importa si operas para ganar 1000 pips basados en fundamentos o cinco pips basados en técnicas de scalping con movimientos muy pequeños. Incluso si su análisis fundamental es correcto, puede moverse en tu contra 2 o 100 pips

Entonces, ¿qué deberías hacer?

En general, es más recomendable que el tamaño de tu posición sea pequeño, esto hará que no pierdas mucho dinero cuando te equivoques.

Plan de Trading – Encuentra tu método de Trading

Método discrecional

Este tipo de método tiene como objetivo tomar una decisión basada en el análisis subjetivo del trading. Los traders discrecionales rentables en general son traders con mucha experiencia que traducen muy bien la acción de los precios del mercado de divisas o del mercado de valores. Por lo tanto, este método no se basa en condiciones sistemáticas para abrir una posición de trading.

Método mecánico

A diferencia del método discrecional, aquí cada posición de trading se basa en las condiciones sistemáticas necesarias para tomar una posición. Si solo una de estas condiciones no está presente, la operación no se realizará. Los sistemas de Trading mecánicos son muy populares, porque la parte de vacilación y subjetividad es inexistente.

Método agresivo

La gestión agresiva de una posición de trading equivale a elevar el stop loss lo más rápido posible para asegurar las ganancias de la posición. El límite de este tipo de gestión es ver que el stop loss se coloca con muy poca ganancia por encima del punto de entrada, justo antes de que el movimiento realmente progrese en la dirección esperada.

Método conservador

La gestión de posición conservadora conduce a una distancia más amplia entre el punto de entrada y el stop loss. Esto te permite dejar que el activo respire más, para darle más oportunidad de ver el movimiento moviéndose en la dirección esperada. El límite del enfoque conservador es tratar de llevar las ganancias mucho más allá, porque el stop loss también está alejado.

Plan de Trading- Gestión de riesgo

La gestión de posición, así como los riesgos respectivos, pueden ser facilitados o automatizados gracias a las herramientas presentes en la MetaTrader 4 Supreme Edition con el Mini terminal que permite definir un riesgo por posición fija en euros sin importar el número de pips que requiera el stop loss de la posición. Además, se puede configurar un tope final para que la gestión de la posición se enfrente de forma objetiva y automática.

Diario de trading

Mantener un registro de operaciones te permite medir la estrategia utilizada para comprender mejor su comportamiento e informar si se han producido errores. Cada posición y sesión debe de añadirse para ayudar realmente al trader a analizar su sistema de trading.

Serie de pruebas en la historia

Las pruebas históricas son muy importantes para encontrar los ratios de ganancias y pérdidas de tu estrategia de trading. Este paso te brinda confianza y experiencia en tu estrategia. Esto te ayudará a pasar los malos momentos, porque siempre los va a haber. Lo más importante es revisar y encontrar las operaciones ganadoras que recuperen las pérdidas y aumenten tu capital a largo plazo.

¡Aprende más sobre estos conceptos en nuestro curso gratuito!

Plan de Trading- Señales de Trading

Muchos nos hemos encontrado en la siguiente situación cuando hemos comenzado a operar.

Queremos abrir una posición porque estamos seguros que algo importante va suceder. Momentos más tarde nos encontramos con una posición abierta en el mercado Forex, y ahora ¿qué?

  • ¿cómo gestionamos el riesgo?
  • ¿cuándo cerramos la posición?

Para evitar esto existen los planes de trading. Un plan de trading efectivo debe incluir una descripción clara de las señales de entrada que planeas utilizar en tu estrategia de Trading. Una vez hayas establecido estas señales, solo tienes que respetarlas.

Señales de entrada

Es importante resaltar que estas señales deben de ser lo más completas posibles, para ayudarte a eliminar la subjetividad en tus decisiones. Una buena manera de conseguir esto es incluir indicadores en tus señales de Trading.

Señales de salida

Muy similar a las señales de entrada. Los traders deben tener una idea muy clara de cuándo salir de una operación.

Cuando se trata de aprender cómo preparar un plan de Trading Forex a nivel experto, abrir una posición en el momento adecuado y con el instrumento correcto es esencial.

Sin embargo, en algunos casos, puedes cerrar una posición buena y aún así perder porque no has tenido suficiente paciencia. O por el contrario, puedes cerrar una posición ganadora demasiado pronto y perder el beneficio total que podrías haber obtenido. Esto sucede debido a la falta de señales de salida del Plan de Trading.

Evalúa tu plan de Trading

Necesitas saber si tu plan de Trading es adecuado o precisa de alguna mejora. Para hacer esto, comienza analizando las señales de entrada y el marco de tiempo que estás considerando.

¿Es el marco temporal adecuado para ti?

Recuerda que estrategias con una tasa de éxito de menos del 60 % pueden resultar beneficiosas.

Aquí un ejemplo:

  • pierdes tus diez mejores posiciones seguidas. Esto supone una pérdida total del 10 %
  • luego ganas tu siguiente posición con un 6 % de ganancia
  • luego, las siguientes dos posiciones logran ganancias respectivas de 2 % y 4 %

Esto significa que has obtenido un beneficio del 12 % después de haber perdido tus primeras 10 operaciones. Esto te ha supuesto un aumento de tu capital de un 2 % este mes, con una tasa de éxito de solo 40 %. Esto es algo que obtendrías en un banco después de dos años de ahorro.

El problema es el siguiente, la mayoría de los Traders. Se rinden después de 5 derrotas. Nosotros te sugerimos:

  • Ser paciente
  • Reducir tu riesgo entre 0,5 % y 1 % por posición
  • Intenta mantener tus posiciones ganadoras
  • Usa un stop loss y un take profit
  • Establece varios objetivos para reducir el riesgo y obtener ganancias
  • Practicar siempre primero en una cuenta demo sin riesgo

Aquí hay algunos consejos sobre el trading en general:

  • No intentes convertirte en un trader a tiempo completo inmediatamente
  • Mantén tu trabajo a tiempo completo y opera a tiempo parcial como primer paso
  • Puedes llegar operar como un trader experto, sin dejar tu trabajo, después de mucha práctica.
  • Ser un trader a tiempo completo requiere un capital considerable, que por lo general necesita construirse a lo largo del tiempo.
  • Ser un trader a tiempo completo es algo a lo que puedes aspirar, pero no sucederá de la noche a la mañana.
  • Para lograr esto, uno debe ser paciente y enfocarse en aprender a operar

Sólo cuando hayas seguido estos consejos estarás preparado para operar en una cuenta real de trading.

Plan de Trading – Pon tú la guinda

La ventaja principal de un plan de trading efectivo es que reduce el enfoque del trader y el número de operaciones. Esto ayuda a que el trader se centre completamente en las operaciones con mayor probabilidad de éxito

Analizar de manera continua los gráficos y las operaciones a realizar solo lleva a la fatiga del trader. Esto suele conducir a resultados negativos.

Los traders deben usar su plan de trading como un enfoque rígido de los mercados para mantenerse enfocados en:

  1. Encontrar la mejor configuración
  2. Implementar una gestión de riesgos adecuada
  3. Lograr los objetivos de trading a largo plazo.

Por otro lado, el trading no se limita a establecer un plan de trading. Los traders deben trabajar de manera activa para mejorar su proceso de trading.

Una vez establecido el Plan de Trading, los traders no deben retroceder y pensar que este es el final de su curva de aprendizaje o su desarrollo.

Ejemplos de plan de Trading- Intradia y Swing Trading

Los traders suelen realizar sus planes de trading en formato Excel. Este formato facilita el análisis y el desarrollo de tu plantilla de plan de Trading. Como hemos visto, el criterio esencial para tener un buen plan de operaciones de Forex es considerar de manera adecuada su marco temporal y limitar el número de operaciones.

Imaginemos un plan de trading para un trader intradía

  • Si eres un trader intradía, tu plan debe ser elaborado con un marco temporal de 24 horas.
  • El siguiente paso es determinar el número de operaciones que debes realizar durante tu marco temporal.
    • Analiza el número de operaciones con beneficio y multiplícalas por 1,2. En otras palabras, si en promedio un trader realiza 20 operaciones al día, pero solo obtiene beneficio en 6 de ellas, el Trader no debe realizar más de siete transacciones al día.
    • La limitación del trader es ciertamente beneficiosa, para evitar el sobreoperar.

Plan de Trading de Swing Trading

  • Si eres un swing trader, tu plan de trading debe realizarse en un marco temporal semanal. Supongamos que quieres cerrar todas tus posiciones al final de la semana para controlar la incertidumbre del fin de semana. Este ejemplo de plan de Trading consiste en abrir posiciones hasta el jueves de cada semana para aprovechar la tendencia de la semana y evitar las señales del fin de semana, ya que las posiciones se cierran antes del fin de semana.
  • El trader debe abrir solo una operación por par en su cartera para no exponer demasiado su cuenta en pares que pueden estar altamente correlacionados y, por lo tanto, actuar de la misma manera.

Estos criterios para considerar son solo una pequeña parte de un plan de Swing Trading.

¿Tener un plan de Trading es suficiente para tener éxito al operar?

Como esperamos ya haya quedado claro, desarrollar un plan de trading es un paso necesario para desarrollar un enfoque coherente para operar en los mercados financieros.

Esto tiene un «pero» y es que los planes de trading nunca responderán completamente a todos los escenarios y situaciones a los que puede enfrentarse el trading.

Dwight D. Eisenhower, el general de la Segunda Guerra Mundial y más tarde presidente de los Estados Unidos, dijo: «preparándose para la batalla, siempre he encontrado que los planes eran inútiles, pero la planificación era indispensable».

¿Qué significa esta cita? Tener un punto de partida (plan) es útil, pero es aún más importante ser ágil y prepararse para los cambios.

Puedes ver una recopilación de todo lo aprendido en el siguiente vídeo:

Plan de Trading – Conclusión

Esperamos este artículo te haya solucionado tus dudas en cuanto a cómo crear un plan de Trading. Si tienes un histórico de operaciones en la MetaTrader con Admiral Markets puedes realizar un análisis rápido de tus operaciones y comprobar además su duración.

  • ¿Cuál es la cantidad media de operaciones con beneficio que has obtenido en la última semana/mes?
  • ¿Cuántas operaciones debes abrir según tu marco temporal?

Una vez hecho esto, revisa bien tu estrategia de trading para las señales de entrada y salida y describe los requisitos para estas mismas señales en tu plan de trading.

Para terminar, estos seis consejos para el trading:

  1. Usa tu plan de trading como un punto de partida importante y un camino a seguir
  2. Sigue aprendiendo sobre tus operaciones y tus errores
  3. Ajusta tu plantilla de plan de trading si es necesario
  4. Sé flexible, estate preparado para tener que tomar decisiones no contempladas en tu plan
  5. La apertura es solo una parte de la operación: asegúrate de que tu modelo de plan de trading sea tan sólido como tu plan de entrada
  6. Una vez que se haya abierto una operación, ten en cuenta que el objetivo de administrar las operaciones primero es limitar las pérdidas y luego obtener beneficios

Todavía queda un último consejo, practica todo lo que has aprendido hoy sobre el plan de trading con nuestra cuenta demo gratuita ¡y cuéntanos tus resultados!

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

Plan de Trading ¿Cómo hacer uno completo y ganador? GUIA

Indice de Contenido

¿Qué es un plan de trading?

Un plan de trading, también conocido como diario de trading, es la brújula o mapa de cualquier trader. Si le preguntas a un trader profesional, te dirá que tiene un plan de trading muy completo donde expone cuándo, cómo y por qué abrirá una posición. Sabe cuánto está dispuesto a arriesgar, por cuánto dinero va en la operación, qué factores deberán reunirse para que pueda verle el potencial a un setup, cómo gestionará sus posiciones e incluso cuándo será el momento de no operar. Todo esto está planificado con antelación.

El trader profesional no improvisa. El trader profesional sabe que el plan de trading establece la línea entre una operación emocional y una operación planificada. Esto es clave para el éxito como operadores. En este artículo quiero exponerte qué elementos debe tener un trading plan completo, ganador y profesional para que hagas el tuyo y no dejes que tu operativa se vuelva indisciplinada y emocional.

Ventajas de un plan de trading

  • Te permite tener plasmado y especificado cómo vas a manejar el capital y el riesgo. De esta forma ya sabrás cuánto estás dispuesto a perder por operación y por día, cuidando tu capital.
  • Detallas cómo luce una oportunidad de inversión y cómo gestionarás tus operaciones una vez estés participando en el mercado. No vas a “ver qué tiene el mercado para ti” sino que sabrás con anticipación lo que quieres encontrar.
  • Evita la improvisación porque tienes unas reglas de entrada y salida claras que te permitirán ser rentable.
  • Te centras en tus objetivos descritos en el plan para mejorar continuamente.
  • Te permite ejercitar la disciplina la cual es clave para lograr los objetivos.

¿Cómo crear un plan de trading completo y efectivo?

Para crear un plan de trading efectivo y completo que nos permita ser rentables a lo largo del tiempo debemos seguir los siguientes pasos.

Paso 1: Capital inicial

¿Con cuánto capital iniciarás en el trading? Cada broker tiene sus políticas de ingreso y piden una cierta cantidad mínima de dinero para abrir una cuenta. Si estás practicando en cuenta demo te recomiendo que coloques la cantidad de capital con la que iniciarás para que tengas una experiencia lo más parecida a una cuenta real en cuanto al dinero que se pone en juego y las comisiones que te cobrará el broker. Así tienes una visión de cuán rentable es tu estrategia y podrás hacer algunos ajustes.

Paso 2: Porcentaje del capital a invertir por operación

Esto es muy importante. Debes decidir cuánto vas a invertir por operación. Te recomiendo que inviertas máximo el 15% del capital total. Si abres una cuenta con $2,000, invertirías $300 por operación. ¿Por qué te recomiendo eso? Porque al principio vas a trabajar en ti, en tu desempeño como trader, tu enfoque estará en cómo te desenvuelves y aplicas tu trading plan. Las emociones nos influyen mucho al principio y tener un debido manejo de riesgo invirtiendo una pequeña porción del capital, nos mantendrá vivos mientras lidiamos con ese tipo de situaciones. ¡Este consejo vale oro!

Paso 3: Metas orientadas al proceso

Muchos traders que inician en esta actividad tienen el gran anhelo de ser millonarios. Tienen una cifra en mente de lo que esperan obtener del mercado. La realidad es que no será tan fácil. Vamos a tener muchos tropiezos y necesitamos desarrollar ciertos hábitos y comportamientos que nos acerquen al trader que soñamos ser, el trader consistente y millonario! Por esa razón debes establecerte unas metas orientadas al proceso de hacer trading y no metas monetarias.

Por ejemplo, una de mis metas de proceso es “Una vez mi operación no funcione cortaré pérdidas sin la menor esperanza”. Otra que tengo es “Una vez mi operación funcione dejaré correr las ganancias.” Y la otra que tengo es “Cumpliré mi trading plan siempre!” Este tipo de objetivos te hará ser un mejor trader, te permitirá monitorear tu comportamiento, emociones, etc. Si lo piensas, si cumples estas metas de proceso, automáticamente serás rentable porque te estarás enfocando en ti como trader para mejorar y eso como consecuencia te acercará a ganar lo que quieres ganar.

Paso 4: Metas orientadas a la efectividad

Antes de establecer una meta de efectividad, necesitas decidir cada cuántas operaciones vas a a hacer para completar un bloque de operaciones. En mi caso yo hago bloques de 20 operaciones y luego analizo los resultados de ese bloque. Jamás juzgues tu estrategia con el resultado de 1 sola operación. Necesitas bloques de operaciones para hacer ajustes. Si eres un trader que hace en promedio 1-3 operaciones diarias te recomiendo un bloque de 20 operaciones. Si eres un trader más activo que hace en promedio de 4-10 operaciones diarias te recomiendo un bloque más extenso para que des tiempo a la aplicación de la estrategia.

Una vez sepamos cuál será nuestro bloque, decidiremos la efectividad que queremos. Eso dependerá de tu tipo de trading. Hay traders que se fijan una meta de efectividad del 50%. Es decir, al final del bloque su % de acierto entre operaciones ganadoras y perdedoras es mitad y mitad (10 operaciones ganadoras, 10 perdedoras, pero las ganadoras son más grandes). Si buscas esta efectividad necesitas ganar el doble en tus operaciones ganadoras respecto a las perdedoras para que sea sostenible en el tiempo. En esta sección también especificarás tu ratio objetivo. El ratio es la relación riesgo/beneficio que deseas obtener. Por ejemplo, mi ratio objetivo es 2-1. Significa que cuando gane, ganaré 2 veces lo que estaba arriesgando. Si deseas ampliar esta sección te invito a ingresar al siguiente artículo Cómo evaluar el progreso de mi trading.

Paso 5: Manejo de riesgo

Esta sección es la más importante y crucial de todas. Es la que te mantendrá en el juego o te expulsará si no lo haces correctamente. Aquí vas a determinar cuánto estás dispuesto (a) a perder por operación y por día. Si inviertes $300 por operación, puedes determinar perder el 10% ($30) por operación. Además, vas a especificar cuánto estás dispuesto (a) a perder por día.

Digamos que quieres tener 3 oportunidades de inversión por día, entonces puedes establecer una pérdida diaria máxima de $90 que corresponden a tres operaciones fallidas (no incluyo comisión aquí). Para iniciar te recomiendo establecer una pérdida mínima para que vayas obteniendo experiencia y no quedes fuera del juego demasiado pronto. Otra vez lo digo, el enfoque al principio es en tu desempeño, no en cuánto ganas. Si deseas ampliar esta sección ingresa al artículo Manejo de Riesgo.

Paso 6: Mejor escenario y peor escenario

Vamos a experimentar días excelentes en los que tendremos un mejor escenario y días no tan buenos que tendremos un peor escenario. Es muy bueno considerar estos escenarios porque psicológicamente nos prepara para enfrentarlos. ¿Qué es lo mejor y lo peor que me puede suceder hoy en mi jornada de trading? Ya lo tienes identificarlo y no será un golpe fuerte si sucede. Un ejemplo de mejor escenario podría ser tener 3 operaciones ganadoras que me dejarían una ganancia de $_____. El peor escenario podría ser tener 3 operaciones perdedoras que me dejarían una pérdida de $_____. ¿Qué harás si se cumple el mejor escenario? el peor escenario? Esto es clave porque te anticipas y si sucede no será un golpe inesperado.

Paso 7: Estilo de operativa

Existen varios tipos de estilos de operativa. Uno es scalping (abres una operación y la cierras en segundos o pocos minutos), intradiario o day trading (abres una operación y la cierras en varios minutos u horas, pero dura solo el mismo día) o swing (abres una operación hoy y la cierras al otro día o en los próximos días). Define tu estilo y para ello quiero ayudarte en el siguiente enlace: Manejo de riesgo, sección qué tipo de trader eres?

Paso 8: Instrumento financiero

Para hacer trading puedes elegir entre varias alternativas de operativa. Puedes comprar y vender acciones de una compañía (para ello necesitarás más capital según el broker), puedes utilizar las opciones sobre acciones o CFDs que son instrumentos apalancados.

Paso 9: Mercado

Define en qué tipo de mercado operarás, si en Forex, criptomonedas, futuros o acciones.

Paso 10: Plataforma operativa

Existen muchas plataformas donde puedes hacer trading, todo dependerá del tipo de mercado que elijas y también el instrumento financiero que prefieras utilizar. Mi fuerte es el mercado accionario con el instrumento de las opciones sobre acciones, y he operado en las plataformas de Thinkorswim e Interactive Brokers, las cuales me parecen excelentes.

Paso 11: Marcos temporales

¿Operarás mirando el gráfico de 1 minutos, 5 minutos, 15 minutos? Horas, días? Define qué marcos temporales utilizarás para basar tu operativa, esto va de la mano de tu estrategia de trading.

Paso 12: Hora de operativa

Considera qué hora del día es apropiada para ti y tu estilo de trading. Hay personas que prefieren operar en los primeros 30 minutos de mercado, otros prefieren en las tardes. Ten en cuenta que el mayor volumen y volatilidad suele presentarse en los primeros minutos de mercado y si te gusta la volatilidad y tu tipo de trading es scalping puede ser una buena opción. Esto también dependerá de tu estrategia.

Paso 13: Indicadores técnicos (si alguno)

Escribe en esta sección qué indicadores técnicos utilizarás. Detalla en qué se basa el indicador y por qué lo utilizarás en tu operativa. Incluye páginas web que tal vez necesites consultar.

Paso 14: Estrategia y táctica

En esta sección vas a detallar como si le fueras a explicar a un niño, ¿de qué se trata tu estrategia o táctica de trading? Detalla cómo luce una oportunidad de entrada, dónde tomarás beneficios, dónde estará tu stop loss de acuerdo a la máxima pérdida por operación, cuáles son los riesgos y oportunidades de la estrategia, cuál es tu rutina antes y después de la operación, cuáles son los requisitos para determinar que es una buena oportunidad de inversión y qué harás luego de operar (registrar operaciones, etc.) Si es posible coloca imágenes de algunas operaciones que hayas hecho para que tengas en mente siempre cómo luce la oportunidad de trading.

Paso 15: Evaluación

En esta última sección vas a especificar cómo vas a evaluar tu desempeño y tus resultados. Te recomiendo tener una bitácora donde escribir tu plan de trading, registrar tus operaciones y registrar el resultado de tus bloques de operaciones. Entra aquí para aprender a hacer una bitácora. En esta sección de evaluación tendrás en cuenta lo siguiente:

  • Fecha de inicio del bloque y fecha final del bloque
  • Balance inicio del bloque y balance final del bloque
  • Número de targets y stops
  • Total ganado y total perdido
  • Promedio ganado (divides el total ganado con el número de targets)
  • Promedio perdido (divides el total perdido con el número de stops)
  • Ganancia y pérdida más grandes
  • Ratio promedio (divides el promedio ganado con el promedio perdido)
  • Cuál fue tu % de efectividad total (divides el número de operaciones ganadoras con el número de operaciones, en este caso 20)
  • Ganancia o pérdida total del bloque (restas el balance inicial del bloque con el balance final)
  • Observaciones (aquí detallas cuáles fueron tus fortalezas, debilidades, cosas por mejorar, etc.)

Ejemplo de un Plan de Trading

¡Descarga este formato!

Realmente espero que esta información sea muy útil para ti. Recuerda que tu trading plan es como un mapa a seguir, te define como trader y es importante aplicarlo día a día consistentemente para obtener resultados consistentes, ahí está la clave.

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¿Cómo hacer un Plan de Trading?

¿Qué es un Plan de Trading?

Un plan de trading es la guía esencial que cualquier trader debe tener bien presente a la hora de enfrentarse al mercado. Como plan de trading entendemos un documento en el que se plasman todos los aspectos que van a definir nuestra operativa. Este plan debería cubrir cualquier contingencia que nos pudiera suceder en el mercado.

La improvisación es una mala compañera de viaje del trader. No podemos confiar en llegar al equilibrio y desarrollar un buen criterio cuando estemos en medio de la operativa con el mercado abierto. Por eso necesitamos de una lista detallada de objetivos a alcanzar mediante nuestra estrategia y sobretodo, de los recursos que vamos a emplear para alcanzarlos.

“El Plan de Trading: Nuestro manual de instrucciones como traders”

Manual de instrucciones, cuaderno de bitácora, la biblia de nuestra operativa… podemos buscar muchas comparaciones para dar una idea de la importancia y dimensión que tiene que tener nuestro Plan de Trading. Básicamente es una guía paso a paso que debería servir para que cualquier trader comprendiera perfectamente en qué se inspira nuestra operativa, qué objetivo se busca y que herramientas vamos a utilizar para aplicar este planteamiento en el mercado.

Podemos definirlo como la columna vertebral de nuestra operativa. Cualquier trader antes de enfrentarse al mercado debe pensar y desarrollar un plan de trading que luego aplicar en sus operaciones diarias.

El trader que ha desarrollado a conciencia su plan de trading goza de una gran ventaja sobre los que no lo tienen, y es que tiene una referencia y un guión en que constan los conceptos en los que se basa su visión del mercado y eso le permite no tener que improvisar.

Además, cualquier trader debe de encargarse de mantener actualizado su plan de trading reflejando su actual nivel y conocimiento del mercado. Por tanto, el trader debería evolucionar su plan de trading de manera paralela a su experiencia resultando un ejercicio muy sano de análisis sobre cómo está evolucionando su estrategia.

¿Cómo hacer un plan de trading?

Al principio de tu camino como trader es normal que estés perdido y no sepas por donde empezar. Lo más importante es practicar y familiarizarte con todos los elementos de la operativa. Una cuenta demo es una buena herramienta para practicar y aprender a invertir sin poner en riesgo tu dinero desde el primer momento. Es importante que vayas poco a poco desarrollando tu propio sistema de trading y vayas plasmando lo que ves que te funciona y lo que no en tu plan de trading.

Te recomendamos que trates siempre de buscar la máxima simplicidad. Puedes echarle un vistazo a este artículo que puede serte de ayuda: Las ventajas de la simplicidad al hacer trading.

Para crear el plan de trading debemos de tener en cuenta que debe reflejar aspectos útiles para la operativa de cada trader y por tanto no se trata de seguir una fórmula exacta sino de adaptarse a cada trader,cada uno con sus matices.

Pero a pesar de esta adaptabilidad, un plan de trading debe contener un mínimo de información que constituya la base que tiene que tener cualquier operativa en el mercado, desarrollándose y creciendo con el trader a partir de este punto, tal y como hemos comentado.

Os vamos a hacer una propuesta de modelo o plantilla de plan de trading que os puede servir como base para conocer y saber si tenemos todos los aspectos necesarios en cuenta para empezar a aplicar una estrategia en el mercado.

    ¿Qué tipo de trader soy?

Cada trader es único, con su propia personalidad (más agresiva o conservadora, más paciente o impaciente). Es necesario conocernos a nosotros mismos y este examen interior debe aportarnos información de interés para nuestro trading y por tanto debería mostrar y describir aspectos que pueden influir en nuestra operativa como nuestro objetivo de beneficio con esta estrategia o nuestra tolerancia al riesgo.

Contexto de mercado

Para poner todo el plan de trading en contexto, es necesario reflejar la motivación que ha generado esta estrategia describiendo nuestra visión del mercado con el máximo detalle posible.

Gestión monetaria

Es una de las disciplinas más importantes al hacer trading. Tenemos que describir y por tanto planear detalladamente las estrategias y acciones que vamos a llevar a cabo para proteger nuestro capital con una especial incidencia en la descripción de los riesgos que podemos llegar a asumir en cada momento de nuestra operativa así como de las herramientas o métodos para controlar ese riesgo.

Detalle de la estrategia

Y por último terminaremos con una definición lo más detallada posible de cada uno de los casos en los cuáles vamos a abrir posición en el mercado, así como las condiciones de cierre de cada una de estas posiciones, haciendo especial incidencia en el marco de tiempo que vamos a utilizar y en los indicadores y herramientas de análisis que nos van a permitir identificar las situaciones de entrada o de salida del mercado.

Debemos dotar al plan de trading del máximo de detalle posible. Una mayor definición y precisión en cada uno de los aspectos de nuestras estrategias nos alejan de la improvisación y de los problemas que puede sufrir un trader sin ningún guión ante el mercado.

El plan de trading no pierde su vigencia ni su utilidad para el trader a lo largo de su trayectoria. Para los traders principiantes puede dar cierta pereza documentar su plan cuando aun no tienen muchas cosas claras pero es muy difícil optimizar algo y saber si se estamos cumpliendo con nuestros objetivos si éstos no están por escrito. Para los traders más experimentados las rutinas y hábitos desarrollados con el tiempo pueden hacer que el plan de trading entre en desuso e incluso en el olvido, pero esto contiene un peligro oculto de abandono de hábitos y disciplina que puede tener un alto precio.

Y tú ¿que opinas? ¿Cuál es tu experiencia con tu plan de trading? Envíanos un comentario desde el formulario que tienes un poco más abajo. También puedes compartir libremente el artículo en redes sociales con tus Tweets, Likes, +1s,… Gracias.

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